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野村投信與駿利亨德森攜手合作 打造3A級全天候組合

本文共965字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

對於投資人來說,研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易,更遑論還要篩選出表現符合期待的產品,需要花費非常多的時間與精力。野村投信與駿利亨德森合作,攜手推出野村全天候組合基金,共同打造擁有四大獨家特色的3A級全天候組合,預定於11月4日起展開募集。組合基金比多重資產型基金更加多元與分散,即使市況詭譎多變,亦能助投資人從容因應。

野村投信投資策略部副總張繼文表示,野村全天候組合基金第一大特色是「Ace王牌投資團隊」 – 駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)擔任本基金的投資顧問,駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日,超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計,近15年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均(晨星美元平衡型股債混合)與指數(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。野村全天候組合基金在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上,將投資版圖擴展至全球市場,可運用的投資工具包括基金與ETF,以及野村投信實力堅強的台股基金。

第二大特色是All weather investment全天候投資。張繼文指出,無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退,基金均有足夠且合宜的標的可以選擇。對於投資人來說,憑藉著專業投資團隊的動態配置,未來無論市場多空變化,亦無須時時盯緊大盤,能將時間與精力放在其他事物上。

第三大特色是Alternatives另類資產。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券之子基金。舉例來說,2022年美國暴力式升息導致市場動盪,且罕見地出現股債市同步走低的情形,不過,在另類資產中,仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的,可見另類資產可望強化空頭抗跌性,並伺機增益整體投組績效。

第四大特色是納入野村投信台股基金。張繼文指出,台股是台灣投資人的重要資產之一,野村投信目前旗下共九檔台股基金與兩檔台股平衡型基金,截至2024年9月底,野村台股團隊管理資產規模(含全權委託、共同基金與ETF)逾新台幣3千億元,團隊成員資歷豐富,實力有目共睹。由於AI趨勢是引領台股漲勢的重要助力,野村全天候組合基金納入台股基金後,更能增添上漲動能。

駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率。(資料來源: Janus Henderso...
駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率。(資料來源: Janus Henderson Investors、晨星,野村投信整理)

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