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2025年AI還是主角!盤點鴻海、廣達、台積電概念股,這四檔拉回後可布局?如何找低點?

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共762字

經濟日報 萬寶週刊

文/錢冠州 CSIA/CFTA

美國總統大選前的股市進入高檔震盪行情,不過待選後不確定因素消除,市場將恢復冷靜,因此我認為,美國總統大選無論最後結果為何? 對於股市都將不再是明顯的利空,著眼第四季到明年上半年,輝達GB200出貨的基本面成長力道將轉強,以受惠族群來看,仍是以AI伺服器、半導體設備及矽光子等三大族群為主軸。

以AI伺服器行情來說,GB200伺服器組裝將由鴻海(2317)及廣達(2382)取得多數訂單,以鴻海來說,八月起明顯築底完成,近期股價走出一波向上情,短線來到前高附近震盪拉回,接下來若回到月季線附近的支撐位置,則又是長線波段買點不錯的位置!

而廣達(2382)同樣來到前波高點附近震盪回檔,那麼未來若拉回到前波底部區頸線位置時,也是不錯的波段進場位置,另外,波段上漲行情更具有潛力的個股,可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈,以廣達供應鏈來說,晟銘電(3013)提供AI伺服器機殼及GB200水冷機櫃代工及組裝,外資及投信持續進場,未來若拉回月線附近則是不錯的多頭參考位置,而鴻海囊括更多的GB200訂單,旗下則可以注意集團小金雞,預估未來波段行情也是非常可以注意。

半導體設備及矽光子概念股短線拉回整理,不過以台積電CoWoS封裝的擴產狀況來觀察,今年底台積電CoWoS封裝產能約在3.4萬片/月,預估2025年底會來到8.5萬片/月,這個成長率就達到100%以上了,設備股基本面明顯受惠,以高階製程清洗設備的世禾(3551)來說,股價技術面延續短期均線走高,且未來展望持續受惠台積電先進製程的成長力道,有機會走出逐步墊高的走勢,那麼也是可以注意目前震盪拉回的走勢並且等待買點浮現!

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