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當 AI 造假成本趨近於零、AI 犯罪如影隨形,法律發展能否趕上科技?

【 AI 社會新挑戰】專題報導,解析 AI 時代的機會與威脅!



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當 AI 造假成本趨近於零、AI 犯罪如影隨形,法律發展能否趕上科技?

【 AI 社會新挑戰】專題報導,解析 AI 時代的機會與威脅!



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EPS估6.6元、明年8元起跳,這檔老牌AI股「內外資都回補」,本季接單出現轉機,買點出現了嗎?

AI伺服器示意圖。 聯合報系資料庫
AI伺服器示意圖。 聯合報系資料庫

本文共939字

經濟日報 萬寶週刊

文/王榮旭 CSIA/CFTA

近期國際股市不平穩,台積電不利傳聞也甚囂塵上,AI股受川普「保護費論」影響全面走弱,光通訊類股成為重災區,加上美債殖利率,以及美元走高,短期恐會造成美股承壓,此外而美國大選和超級財報周在即,資金搖擺不定,更使得市場觀望氣氛濃厚,不過在大盤修正時,往往是逢低布局績優股的好時機,長線選股依然以AI為重點。

緯創(3231)是全球前五大資訊及通訊產品ODM廠之一,也是NB品牌大廠DELL的供應鏈,去年率先成為輝達A100、H100 GPU伺服器基板獨家供應商,並同步接獲三大CSP雲端服務供應商伺服器訂單,只是來到GB200世代,由於同業拿走大部分訂單量,股價長期在90~100元之間來回整理,不過Q4開始有了轉機。

首先緯創將中國昆山手機廠房與業務賣給立訊,去年10月將旗下印度廠以新台幣38.9億出售印度子公司100%股權予塔塔集團,正式結束iPhone低毛利代工,擺脫手機虧損,全力衝刺高毛利AI伺服器代工,包括GB200運算板Q4開始出貨,以及新竹AI智慧園區從今年底至明年初投入生產,AI伺服器營收逐季成長雙位數百分比,毛利逐季攀升。

而在NB與緯創合作密切的戴爾(Dell),戴爾是全球第二大品牌AI伺服器廠,僅次於龍頭美超微(Super Micro)。戴爾近期宣布擴大生成式AI解決方案產品線,一口氣推出五款AI伺服器搶市,預計11月起至明年Q1陸續出貨,開始釋出大量委外訂單,其中就由緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板並操刀多款產品代工,成為大贏家。

隨著輝達Hopper平台的AI GPU供貨紓解,包含戴爾在內的品牌廠旗下採用NVIDIA HGX架構的H系列的AI伺服器產品,出貨動能也逐季攀高,儘管目前面臨H、B系列世代交替環節,但B系列目前仍要到明年Q1才開始放量,這段時間H系列買氣維持高檔不墜,造就緯創9月營收969.04億,月增7.9%,年增24.4%,為歷史次高紀錄,累計前九月營收7521億,年增18.1%,今年估要賺6.6元,明年8元以上,外資10月悄悄回補8.9萬張,投信也回補6219張,投資朋友不妨留意。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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