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就市論勢/半導體設備、封裝 可長抱

本文共631字

經濟日報 張正中(第一金台灣核心戰略建設基金經理人)

盤勢分析

川普重回白宮,當選美國總統,可能對海外晶片半導體業收取保護費政策,加上美中貿易戰重起,造成近期台灣半導體權值股震盪、台股修正由波段高檔拉回,惟AI供應鏈需求強勁、後市看法不變,加上年底作帳行情與年初元月行情可期,持續觀察台股是否守住22,800點之上。

加權指數昨(13)日尾盤急挫,終場下跌121點,跌幅0.5%,指數收在22,860點,整體成交金額約3,910億元。

美國大選後,美股上演慶祝行情,特別是川普熱門交易標的,更是歡慶大漲,費城半導體指數受美中科技戰直球對決晶片、半導體等供應鏈,表現相對疲弱,台灣科技權值股受拖累,近期表現疲軟,股價修正整理。

近期川普主義疑慮不時帶來干擾,不過2025年台股仍將是風險與機會並存的一年,川普明年1月上任前,台股年底及元月行情可期,加上年底剛好在財報空窗期,明年各季度台股科技股獲利展望正向,都有利台股作多行情。

投資建議

美國限制台灣半導體出貨大陸,引發短線科技股震盪,觀察AI仍是驅動科技股獲利主要動能,2025年各季度台股企業獲利年增率仍在20%上下,半導體設備、先進封裝產業等AI供應鏈是長線投資趨勢,AI晶片Blackwell推出後,市場動能成長空間大,仍將是現階段台股、科技股主要投資布局方向。

近期台股若出現大幅震盪修正,逢拉回就是長線投資較佳機會,此外,擔心股價上上下下震盪加大的投資人,不妨採取定時定額投資方法,降低單筆風險承受度、又可避免錯過中長線行情攻高的投資機會,跟上下一波股市多頭獲利契機。

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