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台積電拉一把,綠色化工股翻紅,會比半導體有看頭嗎?

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搶搭全球半導體擴廠潮 台積電拉一把,綠色化工翻紅

台股。 侯永全/攝影
台股。 侯永全/攝影

本文共1069字

經濟日報 財訊雙週刊

日本311地震及2019年台積電南科廠的光阻劑事件,台灣特用化學產業迎來關鍵轉型契機;近兩年又因為各大晶圓廠擴大資本支出,讓昔日冷門的特化產業翻紅。最新一期《財訊》雙週刊製作「綠色化工翻紅」專題,介紹近年默默轉型的化工產業。

根據《財訊》報導,昔日的超冷門化學產業,自從搭上最火燙的半導體產業後,「特用化學」這個既熟悉又陌生的領域,搖身一變成為眾人關心的大熱門。

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某特化業者也指出,「以電子級硫酸為例,全台灣廠商的產量,基本上也不夠台積電一家的需求量。」由此可見,特用化學品廠商的成長空間很大。另從經濟部統計處公布的數據觀察,外銷訂單由第一季的暢旺,到了四月則出現年減5.5%之際,化學品產業卻始終保持雙位數的穩健增長。

根據《財訊》報導,催生台灣半導體特用化學大爆發的,則是2019年台積電南科廠的光阻劑事件。當年因為特化供應商提供的一批光阻劑中,特定原料成分處理方式與過去不同,導致光阻劑中產生異質聚合物,台積電被迫報廢晶圓十萬片,損失五億美元左右,影響包括蘋果、輝達、超微等重量級客戶。

晶圓代工產業的每一個環節都不得出錯,對台積電來說,必須好好培養自家供應鏈,避免類似事件再次發生,這個想法成為助長台灣特化產業的分水嶺,半導體也因此事件,成為台灣特化產業最大的推動力。

「台灣化工產業升級到半導體規格,台積電可說是厥功甚偉。」特化業者指出,當初台積電就公開表示,積極推動在地供應鏈升級,不管是零組件、後段設備到化學材料等,台灣在地採購比重將逐步提高。關鍵是,隨著先進製程的演進,需要環節就更為複雜,更多樣化的工序步驟,對於化學品的純度要求與需求量也更高,這也是特化產業成長的一大主因。

元大投顧報告分析,台積電在地化不是空口說白話,而是真的付諸行動按表操課;2019年光阻劑事件後最為顯著,在地化比率從40%,一口氣增長至59%。接下來,則明確指出預計到2030年,原物料部分採購比率由當前的60%提升至64%;關鍵零組件也將由原本的50%,提升至60%。

根據《財訊》報導,雖然特用化學產業前景可期,但近來因為全球半導體成長力道出現雜音,晶圓大廠台積電、世界先進、力積電到聯電等,股價都出現大幅度的回檔,也拖累整體供應鏈的評價,當中,營收交出好成績的特化股,也是這一波修正的名單。

法人坦言,作為火車頭的台積電都遇上了通膨風暴,現階段特化股想要逆勢表現是有困難。股價總是反映未來,按照全球走向綠色環保,且台積電持續對供應鏈灌注綠色製造的觀點,特化廠誰能先做好綠色製造、可回收經濟,誰就可能脫穎而出。

【完整報導詳見財訊663期】

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