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大陸限電 法人看營運面...更淡了

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經濟日報 記者廖賢龍、周克威/台北報導

中國大陸四川省8月15日至20日勒令工業企業限電六天,法人認為,對於相關台廠各有不同的影響程度。其中,筆電供應鏈預期恐將更為轉淡;水泥產業方面,預期恐無法支撐報價反彈,因此對水泥股維持「中立」投資建議。

法人指出,四川生產全球逾七成非蘋筆電,面對突如其來的限電措施,當地廠商主要透過調班或透過自有發電設備供電因應,且零組件廠商於客戶Hub倉備有庫存,故短期影響較有限。後續則須觀察限電天數是否再增加,或其他地區是否跟進限電措施而定。

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統計相關台系筆電供應鏈,廣達(2382)(2382)、仁寶、緯創、英業達、鴻海、和碩等都在四川落腳組裝筆電。蘋果iPad及Apple Watch也在四川生產,主要代工廠分別為鴻海及仁寶。因就近供應,多數筆電零組件廠商亦於四川設廠,如群光、兆利、鑫禾、尼得科超眾、奇鋐、雙鴻、瀚荃等。

法人表示,這次停電受影響廠商除了於四川當地設廠的ODM業者與零組件供應商外,四川以外設廠的筆電零組件亦會有因客戶停工、訂單遞延出貨的影響。由於近期筆電業已逢需求萎縮,業績下滑的壓力,加上限電停工六天,營運恐將更淡。惟停工可望加速庫存去化。

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