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企業生日快樂/富達投信 優質專業 擦亮品牌

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管理逾70檔境內外基金 推多項創舉 領先業界

富達投信董事長李少傑。 記者蘇健忠/攝影
富達投信董事長李少傑。 記者蘇健忠/攝影

本文共1733字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

1986年,富達國際正式進軍台灣成立富達投顧,其後陸續成立富達投信與富達證券,參與台灣基金市場的蓬勃發展,目前已成為國內大型基金管理業者,境內外基金合計超過70檔,成為國人耳熟能詳的基金品牌。

富達投信是富達國際在台灣的分公司。富達國際原為美國富達投資的國際投資部門,1969年成立,同年開設東京辦事處,1980年代起增加在亞洲的據點,1986年成立台灣辦公室,也就是富達投顧,提供投資顧問服務,進行直接或透過通路的基金銷售業務。

富達國際目前服務據點遍布亞太區、歐洲、中東和南美洲等25個國家,服務客戶包括各國中央銀行、主權財富基金、大型法人機構、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。

2000年時,富達投信成立,以繼續深耕台灣,並且提供投資人更豐富的投資選擇。同年,「富達台灣基金」問世,這是富達首檔以新台幣計價的投信基金,也是富達第一檔台股基金。

到2002年,富達證券成立,引進基金平台™(FundsNetwork™),以基金超市為概念,受託買賣跨公司的多檔海內外基金產品,這是外資資產管理公司的創舉,讓台灣投資人可自由買賣多家知名基金公司的海外基金,投資地區遍及歐洲、美洲、亞洲及新興市場,多元標的滿足投資人個別的布局需求。

另一項富達在台的創舉則是零手續費基金。2005年富達投信推出「富達卓越領航全球組合基金」,為台灣首檔零申購手續費基金。次年又領先業界,推出全系列新台幣計價基金零手續費優惠,讓投資人以較低的申購成本跨入投資理財領域,不但免除投資人初次進入的障礙,更減少長期投資費用的侵蝕。

整合資源 啟動整併工程

富達為整合整體資源、提升管理效率,2014年起展開整併工程,原本有富達證券、富達投顧及富達投信等三家公司,最後整併成富達投信公司,提供台灣客戶在境內及境外基金的全面服務。富達基金銷售夥伴已從銀行擴增至保險業,銷售通路超過70家。

富達指出,多年以來,富達始終專注於基金投資,擁有超過400名股債投資專家遍布世界各地,每年與所投資公司管理層進行多達1.7萬次諮商會議,持續為投資人發掘投資契機,並透過優異的投資方案和優質客戶服務,協助客戶掌握更美好的財務未來。

為服務政府基金、壽險公司、金融機構等法人投資客戶,富達在台灣成立法人投資服務團隊,以股債專業評估、高度風險控管、優異績效表現,贏得法人投資客戶的信任,持續不斷挹注委託資產。

2016年,富達成立「台灣企業公民委員會」,本著「取之社會、用之社會」的理念,期待更集中力量與資源關懷台灣弱勢族群。富達除了為投資人提供豐富多元的投資選擇外,更善盡企業社會責任,長期投身公益,藉由捐款與實際參與等各類活動,關注偏鄉教育、環境保護、兒童發展等各面向議題。

展望未來,富達將持續落實企業社會責任,關懷與支持弱勢團體以及社會環境的永續發展,協力創造善的循環,為台灣社會邁向更美好的未來盡一份心力。

重視ESG 發表永續評級

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑指出,ESG在歐洲發展最快,台灣的主管機構也鼓勵企業追求ESG。富達在2012年簽署聯合國負責任投資(PRI),是第一批簽署PRI的資產管理業者。在PRI、氣候相關財務揭露(TCFD)等領域,富達也相當活躍,在2020年就發布第一份TCFD報告。

2019年,富達永續評級問世,運用富達的研究能力以及與所投資公司之間的互動往來,對該公司的ESG績效與軌跡進行前瞻性評估,著重各產業的核心永續性主題,並明確與投資決策連結。

李少傑表示,就投資面來說,富達的投研部門人數眾多,在全球資產管理公司中名列前幾大。因此富達善用這項人力優勢,在2019年推出富達ESG評分系統,今年已出現2.0版本。

李少傑指出,在進行ESG投資時,富達除運用外部量化數據,也開發出自己的評分系統,對所投資的潛在標的打分數,因外部的數據主要是對企業過去打分數,但富達內部評分看的是未來。

富達國際成立以來一直是私人持有的獨立資產管理公司,從未公開上市,主要股東為創始的家族及員工,管理階層已傳承至第三代,目前富達國際董事長為創辦人強森(Edward Johnson)二世的孫女艾比.強森(Abby Johnson)。李少傑認為,富達是私人企業,認為企業要成功,一定要照顧員工。

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