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第3季 Enterprise SSD 營收季增4.2% 本季季增估逾兩成

本文共1351字

經濟日報 記者劉芳妙/台北即時報導

TrendForce表示,目前CSP業者隨著手中庫存持續去化,第4季開始已有部分Server OEM開始採購企業級SSD(Enterprise SSD),雖然今年NAND Flash總採購位元呈現年對年的衰退趨勢,但以季度來看已有回溫跡象。

當中又以中國大陸電商為滿足年底促銷活動,而啟動庫存回補。整體而言,儘管第3季Enterprise SSD合約價仍未脫離下滑走勢,但受惠於全球採購需求季增10%,推升Enterprise SSD營收達15.6億美元,季增4.2%。

展望第4季,隨著各供應商擴大第4季減產規模,季度合約價觸底反彈,與此同時,來自於伺服器客戶的急單湧入,除了導致enterprise SSD供應吃緊外,在量價齊揚的情況下,第4季Enterprise SSD營收季增幅度有望逾兩成。

受惠採購需求上升,三星第3季Enterprise SSD營收5.9億美元,季增10.8%。今年受到通用型伺服器出貨衰退影響,導致三星Enterprise SSD營收已連續四個季度衰退,第3季開始回歸成長。SK集團受惠於主力客戶出貨增加,第3季Enterprise SSD營收3.89億美元,季增4%,從各別產品來看,QLC enterprise SSD本季出貨未明顯成長,TLC PCIe產品因客戶庫存去化已告一段落,採購策略轉為積極。

值得注意的是,即便日前美國放寬韓系廠商在中國大陸廠區的設備升級限制,但因Solidigm大連廠的floating gate技術原本亦規劃在192層止步,因此對於該廠區的實質助益有限。未來SK集團將更專注於CSP客戶的驗證,預估在北美CSP供應版圖將有激烈競爭。

美光第3季同樣受益Server OEM下半年訂單回升,進而帶動營收增長,Enterprise SSD產值為2.3億美元,季增9.3%。後續隨著客戶驗證數量增加,PCIe 4.0產品的出貨也將隨之放大。TrendFore認為,過去幾年美光積極在PCIe SSD布局,近期終於迎來成果,促使美光在Enterprise SSD需求低迷之際,市占率仍不斷提高。未來美光將透過更高製程的NAND Flash的成本優勢,加上HBM產品到位,擴大和CSP業者的合作,提升Enterprise SSD出貨量。

隨著PCIe 4.0產品需求穩定放量,加上SAS介面產品的需求隨伺服器品牌訂單回升,鎧俠第3季Enterprise SSD營收為2.1億美元,季增2%。2024年隨PCIe滲透率逐步攀升,鎧俠也有望進一步擴大市占率。不過,在其他Enterprise SSD供應主力轉向176層以上,但鎧俠仍採用112層,未來如何提高SSD產品供應的靈活度以及優化獲利,將是鎧俠在Enterprise SSD領域中所需要克服的關鍵。

威騰Enterprise SSD產品銷售主要集中在北美CSP客戶,然客戶多半維持保守的採購策略,第3季總採購量仍呈現下滑。在量價齊跌的情況下,威騰第3季Enterprise SSD營收下滑至1.5億美元,季減18.3%,由於WDC開始進行公司分割,受限於有限的研發資源,將擠壓Enterprise SSD PCIe 5.0產品量產時程,可能導致後續Enterprise SSD營收成長幅度低於其它供應商。

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