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美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單,法人機構認為,對台灣DDIC族群的正負面影響皆有,去中化對台灣DDIC業者不一定是正面,因為中國是很大的消費性市場,但整體而言,面板大都是消費性產品為主,和總體經濟相關較大,聯詠(3034)等具備技術實力的公司有更大優勢。
法人機構表示,美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單,有利台灣面板廠的發展,不過,國內面板驅動IC(DDIC)在韓、台、中等主要面板廠都有供貨,因此大陸面板即使受到制裁,對台灣DDIC正負面影響皆有,去中化對台灣DDIC業者不一定是正面,因為中國是很大的消費性市場。
美眾議院提及過去二年陸系顯示器行業成長快速,由天馬、BOE出貨量推估,目前在智慧型手機OLED、LCD份額分別為28%及48%,不過這來自國家大量補貼,包括零利率或低於市場利率的政府貸款、研發補貼、低企業稅以及購買補貼等優勢構成。
韓系面板廠設立的供應商門檻嚴格,台系DDIC廠打入不易。近來中國OLED面板市占率攀升,主要原因為韓系面板大廠對中低階應用撤守、中國手機對OLED技術導入比重快速提升。因此,大多寄望中國手機OLED DDI導入比重提升,中系面板廠將會增加供應商,除在OLED DDI發展速度比較快的廠商,如聯詠、瑞鼎(3592)外,奇景、天鈺(4961)、敦泰(3545)等業者都有可能加入,且中系面板廠會給中國本土DDIC業者一定量訂單的趨勢不變。手機以外的中低階應用,台系DDIC壓力變大,中系DDIC廠商在中低階LCD、OLED DDI價格競爭愈來愈劇烈,即便台灣廠商自詡在技術上有領先,但還是要有足夠大的市場。
目前各家DDIC廠商對於整體消費市場前景仍然是保守看待,第3季大尺寸DDIC整體需求不佳,上半年TV相關拉貨就告一段落,下半年進入庫存調節;PC、NB、顯示器等IT應用,目前只有電競相關的產品需求比較熱絡。
3Q24新智慧手機市場推出,帶動營運成長,其他應用的需求都不如過往傳統旺季。聯詠因成功切入韓系面板廠,使下半年營運優於同業。
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