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研調機構集邦科技預估,2024年整體手機市場僅小幅成長3%,但二手機與整新機需求增加,帶動手機面板市場成長,今年出貨量將達20.66億片,年增6.7%,明年則小幅衰退;但中系面板廠因中高階AMOLED和低階面板需求快速擴大市占率,2025年可能超過70%。
集邦表示,2025年由於新機需求穩定,手機市場可能回歸供需循環的穩定期,而二手市場需求預計持穩或小幅下降,導致手機面板出貨量年減1.7%,預估為20.32億片。
集邦分析各區域市況,台系面板廠的傳統非晶矽液晶面板市占率,受中國廠惠科快速成長的壓力而逐漸縮小;日系面板廠則因快速退出手機市場,市占率逐年下滑。
相較之下,韓系面板廠憑藉高階柔性主動有機發光二極體(AMOLED)技術維持在高階手機市場的優勢,市占率約在20%至21%之間。
集邦說明,中系面板廠則因中高階AMOLED和低階面板需求快速擴大市占率,2024年預計達68.8%,2025年更可能超過70%,在全球智慧型手機供應鏈中持續扮演關鍵角色。
集邦預估主要面板供應商的出貨量,京東方穩居全球智慧型手機面板出貨量首位,2024年出貨5.93億片,2025年可望達6.1億片,年增2.8%;排名第2的三星顯示(SDC)受惠蘋果對AMOLED面板需求的支持,2024年出貨3.76億片,但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例,導致三星顯示的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片,年減3.1%。
另外,迅速成長的惠科(HKC)排名第3,憑藉8.6代產線的成本優勢,2024年出貨估計為2.19億片,2025年可望增加至2.3億片,年增4.8%。
第4名華星光電(CSOT)2022年起與小米緊密合作,2024年出貨預計達1.91億片,年成長率達62.9%,2025年預計將略微增長至1.92億片。排名第5的天馬(Tianma),2024年出貨量為1.88億片,2025年受低溫多晶矽液晶顯示器(LTPS LCD)需求下滑,但AMOLED需求增加影響,預計出貨量持平的機率較高。
集邦指出,2024年整體AMOLED手機面板需求依然強勁,帶動各大面板廠稼動率維持高檔,預期趨勢將延續至2025年;然而中低階手機所使用的低溫多晶矽液晶面板需求逐漸減弱,以此技術為主的供應商將面臨更大挑戰。
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