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投信躍進計畫 三業者出線

提要

元大、國泰及第一金達標 可享一年申請募集、送審基金檔數放寬等優惠

金管會昨(2)日宣布,元大投信、國泰投信及第一金投信等三家業者符合最新年度「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠,將可以享有一年優惠措施,至明年9月30日止。本報系資料照片
金管會昨(2)日宣布,元大投信、國泰投信及第一金投信等三家業者符合最新年度「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠,將可以享有一年優惠措施,至明年9月30日止。本報系資料照片

本文共959字

經濟日報 記者楊筱筠/台北報導

「鼓勵投信躍進計畫」成績單出爐。金管會昨(2)日宣布,元大投信、國泰投信及第一金投信等三家業者符合最新年度「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠,將可以享有一年優惠措施,至明年9月30日止。

金管會指出,希望能勉勵國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才,同時鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力。

三投信業符合躍進計畫情形
三投信業符合躍進計畫情形

此外,可以鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現,於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項,促使被投資企業永續發展,以期共同深化永續發展並邁向淨零轉型的目標。

金管會指出,三家投信事業均適用基本優惠措施,也就是:一、申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金,以及二、得申請募集ETF連結基金,所投資投信事業已經理之ETF,不以國內成分證券ETF為限。

另外,元大投信選擇放寬每次送審投信基金檔數,以及送審投資海外的投信基金申報生效期間,可以從30個營業日縮短為12個營業日;國泰投信同樣選擇縮短送審投資海外投信基金申報生效期間,縮至12個營業日。

上述優惠措施有效期間為一年,自今年10月1日至2024年9月30日止。

為何是這三家上榜。金管會解釋,一,投信事業均符合無重大違規情事、財務健全,以及內控無重大缺失之「基本必要條件」,與面向一「投研能力」。第二,面向二「國際布局」有元大投信及國泰投信符合相關指標;第三,面向三「人才培育」則有元大投信及第一金投信符合相關指標。

另外,元大投信及國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」,包括:元大投信積極辦理永續相關事項、出版「永續投資及資產配置之實務與應用」書籍進行投資人教育;國泰投信落實執行盡職治理守則表現良好,列為證交所2022年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單、積極辦理與永續相關事務。

整體而言,得獎中的元大投信,符合:一、基本必要條件;二、三面向指標;三、其他對提升我國資產管理業務經營;四、發展有具體績效貢獻事項,可適用基本優惠措施及兩項選擇優惠措施。國泰投信則符合:一、基本必要條件;二、二面向指標;三、其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項,可適用基本優惠措施,以及適用一項選擇優惠措施;第一金投信符合基本必要條件及二面向,可適用基本優惠措施。

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