本文共1298字
【彭博】-- 涉及三家金控公司的併購案在台灣金融市場鬧得沸沸騰騰，中信金控總經理高麗雪表示，若能完成併購新光金控，將會保證三年內不裁員。
中信金控總經理高麗雪周四接受彭博專訪時表示，主管機關准許進行公開收購「機率是很高的，有一定的把握。」她表示，在中信金董事會通過此投資案之前，公司已經率團向金管會報告，並且保證三年內不裁員。此承諾高於一般併購案的兩年。
高麗雪稱，暫時沒有收到金管會相關指示，「沒有特別壞消息。」預計在收購51%新光股票之後，剩下的49%股票可能透過現金、換股或是兩者綜合的方式完成。
面臨銀行家數過多難題的台灣金融業，近期傳出首宗「雙金搶親」的併購案而戰雲密布。上個月在台新金控宣布將與新光金控換股合併後，中信金控亦旋即向金管會申請以更高價欲非合意併購新光金控，兩位追求者除了比出價，能否獲得金管會首肯更為關鍵。
中信金控在8月23日宣布將以每股14.55台幣（現金加股票）公開收購新光不超過51%的股份，相當於總金額1314億元台幣。台新與新光則是在前一日共同宣布，將以0.6022股台新普通股換發1股新光，依當時股價約為每股收購價11.32元台幣。
截至6月中信金按資產計為台灣第三大金融控股公司，若成功合併新光，規模將達約13.6兆元台幣，躍居龍頭、超越國泰金及富邦金，而中信的壽險事業版圖可望藉此大幅擴增。
金管會已表示，將在9月16日前對中信金控的申請案作出決定，會考量金融市場發展並顧及客戶和股東等相關者的權利。而台新與新光在獲得股東批准後亦需向金管會申請合併。
台新金與新光金將在10月9日分別召開股東臨時會，能否通過尚有變數。此外，雖然兩家公司創辦人吳東亮、吳東進為親兄弟，多年來對於合併議題遲未能達成共識，此次代表吳東進的董事成員亦投下反對票。據本地媒體報導，此番由中信金控大股東辜仲諒發動的攻勢，便是由吳東進牽線而來。
搶親之戰
在股價波動下，台新與新光已表示不排除將調整換股比例，並呼籲不應該任由敵意合併衝擊產業穩定， 新光金控總經理陳恩光比喻一段幸福婚姻「不該只是價高者得」。
這場台灣金融史上少見的大型併購案近來各方不斷放話攻擊彼此。對於收購上半年才剛扭虧為盈的新光金控，中信金控同時也必須花心力說服自家公司的股東們買單。
自從公布有意併購新光金以來，中信金股票連續遭外資賣超，股價下跌超過7%。「可能大家有一些誤解，」剛從國外路演回來的高麗雪說，新光人壽的業務員生產力較台灣人壽高三倍，將有互補的功效。
至於外資股東關注的合併綜效需要多久時間才能體現，高麗雪稱，就人壽公司而言，馬上就可以看到效果。主要是新光人壽因為資本適足率(RBC)較低，而有投資限制與避險要求，但是與資本充足的台灣人壽合併後，資本適足率預計可以在250%左右，相關限制可以馬上解除。
對於已有過九次併購經驗的中信金控，高麗雪指出，完成合併新光金控可能需要三至四年時間，在此之前將一心一意面對此案，「這個案子就夠我們忙了。」
--聯合報導 Betty Hou.
More stories like this are available on bloomberg.com©2024 Bloomberg L.P.
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容
留言