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台版資產管理中心!金管會端五牛肉 要做大股市和投信

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經濟日報 記者廖珮君/台北即時報導

力拚台灣成為亞洲資產管理中心,金管會10日宣布五大計畫,一、壯大資產管理計畫擬設金融特區,二、普惠永續要支持TISA,三、促進財富管理,將推動家族辦公室功能機構,四、資金投入公建以基金型REITS做引導,五、擴大投資台灣則要壯大資本市場並與國際合作,喊出2年內有首檔台日跨境雙掛牌ETF問世。

金管會主委彭金隆說,台灣經濟環境條件已和20年前不同了,現在有穩定經濟、充沛銀行存款、壽險業資產、資本市場也具國際競爭力和影響力,具優勢產業、高成長財管規模和基金規模等「七大天時」。

台灣有產業、民間財富、投資動能和市場發展等「四大地利」優勢,加上跨部會合作的「人和」,並搭配人、錢、機構與商品等四大誘因,要「留財、引資」,其中留住國內財富更重要,若國內財富都留不住,如何吸引外資?

資產管理中心目標是「兩年有感」將鬆綁法規、市場調整和跨部會協調,金管會預計調整40項法規,「四年有變」是要資產管理規模和市場參與者大幅成長,「六年有感」得到國際認同,具區域競爭力。

金管會五大計畫中,以擴大投資台灣的「壯大股市」、「壯大投信」、「擴大券商資產管理」三大主軸最引人矚目,金管會將修正26項法規函令,具體策略由券商周邊F4執行。

證期局長張振山說,「大股市」方案是要推動新興產業上市櫃,如綠能、數位雲端、生技醫療等,也將對創新板的合格投資人做鬆綁,也要讓國際合作更多元。

「大股市」目標是未來六年逐年增加新興產業IPO家數,兩年內首檔台日跨境ETF雙掛牌問世;據了解,台日跨境ETF雙掛牌可能採直接雙掛牌、或Feeder Fund(ETF連結基金)。

「大投信」是商品多元,並將鬆綁全委法規,鼓勵集團資金委託投信管理,如金控子壽險資金可透過投信做全委,該全委帳戶投資公司股票,限該公司股本10%上限將鬆綁,及開放投顧可替家族辦公室提供顧問服務,如單一家族服務設計執照等,讓投信壯大。

「大投信」目標是,兩年後投信資產管理規模要成長30%,2~4年間將有首檔主動ETF及基金架構REITS等商品掛牌交易。

「券商資產管理」則是簡化OSU開戶、深化券商高資產客戶財管業務、及放寬券商轉投資或受託管理PE或VC Fund可銷售給高資產客戶,目標則是兩年後高資產客戶業務規模都要成長30%,OSU經紀業務更要大幅成長80%。

其中證交所也提三大具體策略,第一步先讓國內外優質企業加入資本市場,協助企業打國際盃,如半導體、AI、軍工、安控及通訊等五大信賴產業,第二步要讓商品多元化,主動式和多資產ETF、及基金型Reits商品,當有優質企業掛牌、ETF商品更多元後,可吸引新資產管理機構進駐,就會有人才需求。

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