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壽險業界發債金額上千億

本文共655字

經濟日報 記者陳美君/台北報導

壽險業成為近兩年公司債發行市場的「主力」。櫃買中心統計顯示,今年前三季,國內壽險公司大手筆發債1,021億元,逼近去年全年水準;金管會統計顯示,2023年全年實際發債金額達1,050億元(核准額度1,110億元)。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0,金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資,櫃買中心數據指出,今年前三季,國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽與三商美邦(2867)等六大壽險全數發行次債籌資,發行總金額約新台幣1,021億元。回顧近十年來,壽險業發債突破千億元的紀錄僅有三次,除今年與去年以外,2016年也曾發債1,040億元。

壽險龍頭國泰人壽除在國內發債外,另外透過新加坡設立的SPV(特殊目的公司)於海外發債籌資,國壽率先在7月5日發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元,發行收益率為5.988%,票面利率為5.95%,創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行紀錄。

緊接著國壽又在8月28日完成15年期首10年不可贖回的美元次順位債定價,發行規模3.2億美元,定價水準為T10+150基本點(以美國10年期公債為基準利率),發行收益率5.329%,票面利率為5.3%;國壽已順利達成全年新台幣800億元的發債目標。

南山人壽則是在9月4日以其在新加坡註冊成立的全資SPV子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債,發行7億美元10年期次順位資本債券,為台灣史上單筆最大發行量的金融機構美元債,票面利率為5.45%。

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