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為響應國際證券管理機構組織 (IOSCO) 倡議的世界投資者周(World Investor Week, WIW),提升投資大眾金融素養,臺灣證券交易所攜手證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣理財顧問認證協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會等單位,10月7日至9日舉辦為期三天的世界投資者周聯合論壇。
10月8日上午開幕式後辦理精彩的論壇活動,由臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同主辦,主題為「AI熱潮下的數位金融與永續金融協奏曲」,邀請六位專家學者進行三場專題演講及一場綜合座談,針對臺灣亞洲資產管理中心願景、企業淨零與永續金融趨勢、日新月異的金融科技以及投資者韌性進行深度探討,吸引來自上市櫃公司、金融業及投資大眾近300位出席與會。
臺灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲在專題演講中指出,台灣若要打造亞洲資產管理中心,需要透過法規鬆綁,發展具有台灣優勢的多元化商品與服務,例如透過證券化機制引導開發多元化永續金融商品,將資金活水留在台灣;其次是引資育才,鼓勵引入國際優質投資商品,培訓更多國際化優秀投資人才,並打造國際級的本土資產管理業者。
在淨零永續的潮流下,面對永續金融、永續投資的議題,國泰金控氣候長黃景祿認為,ESG資訊數位化勢在必行,證交所推出的ESG InfoHub、ESG 數位平台提供投資人輕鬆查詢ESG相關知識與績效,也提供更友善的申報介面,協助上市櫃公司有效率地揭露統一格式之ESG相關訊息及數據,供市場參與者投資決策及企業永續轉型的參考。國泰作為永續標竿企業,也積極發揮自身影響力,開發許多ESG綠色永續債券,將永續金融的理念串聯自身及企業,擴大效益。
中信金控科技長劉奕成則深入探討數位金融與虛擬資產新趨勢,指出AI和區塊鏈是改變金融服務業的兩大技術,AI應用已成趨勢,數位金融科技進入生活,讓使用者更便利使用金融服務;而新型投資工具虛擬資產應運而生,蓬勃發展的產業和政府要如何監管,兩者之間取得平衡,將是日後最大的課題。
綜合座談由非凡新聞台主播王軍凱主持,與警政署刑事警察局林書立科長、專業期貨分析師張林忠及理財專家夏韻芬,暢談AI驅動下的投資者韌性。林書立揭露常見的詐騙樣態和手法,提醒民眾層出不窮的投資詐騙陷阱,務必要保持警覺、保護自己的個資,切勿上當受騙,接到詐騙電話記得先掛斷、冷靜,再撥打165反詐騙電話查詢。
理財節目主持人夏韻芬則跟現場觀眾分享多元資產配置的重要性,台股買氣持續火熱,但是國際局勢與市場波動大,投資要先有知識、常識,接著有膽識,也要謹慎投資,創造穩定被動收入;另外也提及自己被詐騙集團冒名創設帳號行騙的真實經歷,呼籲投資人不要輕信網路上打著「財經名人教你投資」噱頭的假投資群組。
最後專業期貨分析師張林忠也透露,台股現在已經進入第4季,美國、中國大陸持續降息,降息循環剛開始,大部分股票是不容易漲的,等到了降息循環的末期才可能有大幅度波動的行情,但投資人也不必過度緊張,投資一定會伴隨風險,只要做好多元資產配置,善用避險管道,一樣可以在財富管理的道路上獲得相對穩健的收益。
證交所長年深耕投資人教育,每年透過校園、社區、媒體與業界合作等多重管道和機制進行宣導,力促金融知識普及。今年集結各方資源,規劃涵蓋多元面向的WIW聯合論壇,匯聚國內外不同領域的學者專家交流分享,期能幫助大眾掌握市場最新脈動,厚植投資理財知識涵養,落實普惠金融。
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