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元大這檔基金8/18起募集 優質龍頭股債資產

本文共796字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

在投資理財位居龍頭地位的元大投信,抓準行情轉折、股債市甜蜜進場機會,8月18日起募集元大全球優質龍頭平衡基金,訴求布局全球優質龍頭股債資產,並設有強勢貨幣-美元級別,提供活化美元資產新選項,以優質股債動態配置,達到追成長、控風險,攻守一體的投資組合。

經歷今年上半年市場洗禮後,投資人對多元配置與資產品質更加重視,期待在成長與安穩間找到最佳平衡點,元大全球優質龍頭平衡基金為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,瞄準全球優質龍頭企業的護城河優勢,透過股債動態調整穩步參與資產回升轉機。

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元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,全球優質龍頭企業有著廣闊的護城河,具備難以模仿與超越的競爭力,「漲時重勢,跌時重質」,龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標,股價長期領漲與恢復力有目共睹。特別是近年市場生態強者恆強,愈是大型、市占鞏固的企業,表現愈能抗震跟漲。

前進海外投資,不能不提到強勢美元,現階段美國的就業、消費數字可望支撐美國順利度過景氣循環,讓聯準會展現打壓通膨決心,未來一年美國貨幣政策收緊的力道仍將遠超其他主要國家,利差因素將支撐美元維持相對強勢,是新台幣資產外,最佳的多元幣別選擇之一,對於有閒置美元的投資人,更可直接選擇美元級別活化手中資產,增加成長潛力。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說,此刻布局納入優質股債的全球平衡基金,主要是著眼於全球股債資產在拉回後,價值投資的機會來臨,其中全球百大企業在利空後的回漲表現,較中小型股更優,是彎腰撿鑽石的不二選擇;而美國十年期公債殖利率一度來到3.5%位置,提前反映美國升息預期,優質債券價格極具吸引力,透過「存好股、選好債」,創造極具韌性的投資組合。

元大投信表示,元大全球優質龍頭平衡基金設有新台幣與美元級別,透過股債動態配置策略,讓龍頭企業的優質股票部位扮演衝刺成長角色,再以優質債券來應對景氣循環市場波動風險,且完全不投資垃圾債。

全球百大企業危機後恢復力優於中小型股
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