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台廠引領風騷 法人:半導體ETF長線買點浮現

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

為鞏固台灣半導體領先地位,台版晶片法案即將上路,加上國際大型投資機構的加持之下,激勵半導體近期走勢。中信關鍵半導體ETF(00891)(00891)經理人張圭慧表示,近期國內半導體大廠相繼傳出利多消息,促使資金開始回補權值股,隨全球需求增加,基本面投資價值將隨之上揚,半導體資產的長線布局買點浮現。

張圭慧表示,通膨水準仍高,美國聯準會(Fed)拉長升息時程,進而對股市評價面造成壓抑,以及台海緊張情勢對台股籌碼面的衝擊,第3季以來,折價加深的半導體產業潛在收益進一步提升,加上國內半導體利多簇擁,近期國內半導體走勢反彈力道強勁。

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現階段半導體庫存調整周期預計於明(2023)年第2季完成,已幾乎成為市場共識,使半導體產業風險的底部成形。張圭慧表示,伴隨明年第1季伺服器規格提升,可望帶動資料中心、高速運算、AIoT、HPC、車用等產品線的半導體需求,基本面投資價值將隨之上揚,致使半導體資產的長線布局買點浮現。

展望後市,張圭慧說,全球政經情勢都將影響半導體產業,像是經濟衰退、聯準會決策、俄烏戰爭,以及台幣走強形成的匯兌風險,半導體競爭態勢除中美半導體對抗的制裁行動、Chip 4外,近期日本八大企業合資建晶圓代工廠,以降低對外國的依存性,惟台灣仍為先進製程技術領先業者,且擁有完整供應鏈,在客戶長期關係、研究發展或是折舊攤提成本上皆具相對優勢,估計台廠在全球仍有一定的領先地位,看好未來後市的表現。

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