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首創台股等權重存股術 兆豐投信新基金12月8日准募

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經濟日報 記者王奐敏/台北即時報導

兆豐投信看出台股ETF投資大趨勢,更希望為台灣市場首創引進「等權重」設計理念的ETF,將發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金並於12/8准募,預計募集期間為2022/12/26~2023/1/3,僅需新台幣15,000元,即可掌握各產業趨勢的紅利機會,一次擁有各產業的龍頭股題材。

近年來台股個股輪動頻繁,在2019年底疫情爆發以來更顯著。隨著台股投資人偏好轉變,被動式基金規模持續壯大,加上台股ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢,採取ETF規劃存股的投資人也日益增加。據統計,台股ETF整體規模自2019年底新台幣1,274億元,高速成長至2022年10月底約新台幣7,092億元,顯示資金高速成長的程度。

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就台股市場來說,市值加權型ETF為相對主流的加權方式,如:台股加權指數,藉由衡量指數成分股的整體表現,調整不同成分股占比,意即市值愈大的公司,占指數成分股比重愈高。但這類指數多重壓單一個股或產業,當市場波動加大或單一個股跌幅擴大時,該指數績效容易受影響。

等權重(Equal Weight)指數型ETF,則是各成分股具相同比例,減少重壓單一個股或產業的風險,在景氣循環中對整體績效帶來助益,如將發行的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金,掌握臺灣證交所上市29個產業分類股票中各類龍頭股,等權重成分股透過定期調整回歸到相同權重,有效達成投資再平衡。

在海外投資市場,等權重指數長期表現優異,吸引市場目光。統計過去20年,標普500等權重指數總報酬率高達368%,超過標普500指數報酬率237%。通常來說,市值小的股票比市值大的股票更具高成長性,透過等權重指數成分股,分配比例均衡,不過度傾斜單一個股,有助掌握各類市值大小產業的冠軍題材,提高長期投資報酬率,對存股族來說,有利提升理財規劃的穩健性。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金將依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件,依序篩選成份股;若有該產業未選取足額成份股時,缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補,預計每年6月、12月進行調整至相等權重,有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發,相對適合存股族的投資人納入資產配置中。

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