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美元計價基金仍有三優勢

美元示意圖。(路透)
美元示意圖。(路透)

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經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

機構法人開始預期美國停止升息後,降息很快會到來,近期已略見到美元走弱跡象,但美元居全球主流貨幣之首,可保有一定程度的美元資產,不必過於積極減碼或避開美元計價的股票或債券基金。

台灣基金投資的計價幣別主要集中在新台幣和美元,以及部分的歐元。一般而言,標的計價貨幣若為弱勢貨幣,對於標的淨值表現為有利;但進行海外資產配置時需考量匯率波動,不然可能會賺了資本利得卻賠了匯差。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,美元計價基金是基金界的搶手貨:首先,美元是全球最強勢的貨幣,交易量最大,大部分的境外基金皆以美元計價,可選擇性高;再者,美元屬保值性高,當景氣不佳時,各類金融商品普遍走跌,美元是資金避風港,走勢相對強勢;第三,買美元計價的投資人多為大型機構法人,本身以持有美元資產為主,沒有換匯問題,且多屬長線投資,有利於基金規模的穩定。

第一金投信表示,投資美元級別基金與持有美元的概念略有差異,投資人可能是先持有美元,再選擇投資標的,通常在一波的景氣循環過程中,成熟市場匯率波動可能略小於投資標的波動性,也因此現階段調節美元部位,更要考量投資標的的成長空間,美元部位可作為個資產的基礎外幣部位,是否同步兌換回台幣或其他外幣,不妨針對近期匯率的變動趨勢,或個人的外幣配置作通盤考量。

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