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台股基金五強 大風吹

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路博邁台灣5G、瀚亞菁華等Q3績效逾一成 報酬率差距小 將進入排名殊死戰

一般型台股基金排名出現大風吹,目前僅暫居前五名的台股基金單季績效超過一成,但報酬率差距小,本周進入第3季排名殊死戰。聯合報系資料照
一般型台股基金排名出現大風吹,目前僅暫居前五名的台股基金單季績效超過一成,但報酬率差距小,本周進入第3季排名殊死戰。聯合報系資料照

本文共855字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

台股基金季底作帳進入最後一周倒數。統計台股基金第3季來績效可發現,受台股震盪,且資金由大型股轉向中小型股影響,一般型台股基金排名出現大風吹,目前僅暫居前五名的台股基金單季績效超過一成,但報酬率差距小,本周進入第3季排名殊死戰。

統計一般型台股基金至22日績效,第3季以來,由路博邁台灣5G以13.6%暫居首位,瀚亞菁華以13.1%緊追在後,日盛MIT主流以12%排名第三,日盛上選、統一全天候分別以些微差距的11.9%、11.2%分居第四、第五名。

第3季來台股一般型基金前十強
第3季來台股一般型基金前十強

統一台灣動力、日盛台灣永續成長股息兩檔報酬率貼近,各為9.5%、9.4%,各為第六、第七名;統一經建、第一金台灣核心戰略建設分別是8.6%、8%,只要個別持股表現衝高,即可能出現洗牌。

路博邁投信表示,路博邁台灣5G股票基金表現領先關鍵,在於對趨勢的「超前思考」,因而在AI產業剛開始發酵時,團隊超前布局CoWoS先進封裝技術的建廠擴廠計畫的機台、化學材料等受惠供應商,及高速運輸的光通訊公司。

除深入台灣當地研究,也充分運用集團的全球資源,更快掌握大中華區、以至歐美政策變化與市場動向,搶先挖掘重電商機及受惠者。

展望台股後市,瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示,企業庫存已來到相對低檔,第4季適逢消費旺季,加上蘋果新機銷售有望優於預期,相關利多消息都有望對台股帶來支撐。此外,AI概念股近期評價開始修正,但因AI仍是市場中長線的主旋律,下修至一定程度後就會吸引買盤進駐,建議投資人在台股回檔時,可伺機布局。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出,市場對明年上半年的降息預期再向後遞延,同時也對於近期的利率政策保持觀望。盤面缺乏較強上揚動能支撐,不過,短線連跌後,加上季底作帳動能,短線重拾漲勢可期。

對於後市較有表現空間的族群,張正中認為不妨觀察包括蘋概股、跌多AI股,及季底作帳行情受惠股等;另一族群是今年漲幅落後的標的,像部分傳產股的塑膠、民生族群等,也可望受惠油價漲幅重啟升勢,可作為波段操作標的;長期政策趨勢受惠的標的,如綠能、節能、生技等類股也可望有表現空間。

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