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小資族存股新寵00922 公告首次預估配息 10月19日除息

本文共1244字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

與國泰永續高股息 ETF (00878)同為追蹤 MSCI 指數的「姊妹檔」台股市值型 ETF 國泰台灣領袖50 (00922)即將進行首次除息,同時債券方面,折溢價合理且極具人氣的債券 ETF 國泰20年美債(00687B),也在10月除息的行列,今(2)日兩檔公告每單位預估配發金額,投資人可上國泰投信官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/announcement ),實際配發金額將於10月17日公告,除息交易日訂於10月19日,最晚只要在10月18日前持有或買進,皆可參與這次配息。

近期台股盤面稍有回檔,台灣加權指數接連跌破季線與半年線,法人分析,目前台股來到近一個月相對低檔的區間,此時介入有望提升投資勝率,根據過往近十年的數據,當台灣加權指數跌破半年線時進場,持有2年平均報酬達四成,正報酬機率高,加上第4季是台股傳統旺季,此時參與市值型 ETF 的除息,除了領息外,後續也有機會捕捉資本利得空間。

此外,投資台股不容忽視的莫過於政策支持的產業,台灣預計於2050年邁向淨零排放的同時,企業針對低碳轉型的能力更要優先考慮,以國泰台灣領袖50 ETF(00922)為例,鎖定台股50檔領袖級企業,除了市值與獲利外,標的指數亦考量企業的低碳轉型能力。10月2日00922收盤價為16.12元,經保費合計0.235%,股價、經保費用都很親民,適合存股族、小資族做為市值型 ETF 的入門標的,超前部署台股企業轉型商機。

展望台股後市,國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇分析,由於比較基期的關係,今年第3季至明年第1季,台灣經濟成長將加速,同時近期企業獲利年增率亦同步向上,基本面仍舊支撐台股,加上明年1月總統大選效應及台股年底旺季,皆有利第4季台股上攻。回顧過去20年來,台股第4季上漲機率達75%,此波台股震盪整理過後,投資人可留意電子、運輸、金融、汽車、電機、電器電纜等類股表現,或透過市值型ETF較全面的掌握台股漲升機會。

第4季除了市值型 ETF 00922,國泰投信也建議納入債券 ETF,完善資產布局,國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示,今年底聯準會升息路徑由「更高、更久」轉為明年將維持高利率一段期間,以長天期美債指數為例,9月27日的殖利率達4.84%,創下自2007年11月以來的新高,顯見長天期美債投資價值浮現,也暗示現在正是布局美債市場的好時機。

國泰20年美債(00687B)聚焦投資穆迪信評 Aaa 最高等級的美國公債,風險低、收益穩健,目前基金平均有效存續期間為16.6年,平均到期殖利率約4.84%,加上進入降息循環後,資本利得空間可期,可在美國聯準會啟動降息前,採定期定額、分批布局,或趁著10月除息進場,先領息再賺取未來價差機會。不過法人也提醒,投資債券 ETF時要注意「溢價」情況,一般 ETF 的折溢價在1%以內尚為合理範圍,若在過高溢價時進場,不僅承擔買貴風險,還可能賠掉大半債息。

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