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2023第4季基金投資趨勢/AI概念成長股 可重押75%

提要

系列八

本文共1290字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,第4季進入傳統電子旺季,預期人工智慧(AI)概念股與半導體類股漲勢可望回溫,建議投資人以AI為主的成長股票部位可占75%,聚焦台股、越南及智能車基金;台灣多重資產基金占25%,以因應不確定的金融環境。

日盛投信表示,全球主要央行不輕言降息,主要是總經環境韌性仍高,經濟並不看淡,2024年經濟緩步復甦機會大。

日盛投信第4季精選基金
日盛投信第4季精選基金

今年以來,全球股市震盪向上,台股漲幅居新興亞股第一,並可望在2024年引領多頭再下一城。今年來,績優台股基金漲幅是台股大盤的數倍之多,建議投資人,在第4季的投資組合中,台股基金部位可占35%。

日盛投信擁有近27年台股投資研究資歷,精選持股、追求卓越,旗下日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金與日盛台灣永續成長股息基金皆為台股投資的優選,這四檔基金今年來漲幅都超過80%,包辦所有台股基金績效第一至四名,傲視群雄。

理柏(Lipper)統計,今年前九月,日盛新台商基金漲幅高達95.6%,在133檔台股基金中勇奪冠軍,這檔基金成立於2003年,聚焦新世代台商科技供應鏈成長,優先掌握多頭爆發力。基金的產業分布以電子零組件股占35.9%最多,其次是電腦及周邊設備股的31.2%、半導體股的17.4%;前五大持股是廣達、奇鋐、台積電、定穎投控、碩天。

日盛MIT主流基金以87.6%的漲幅搶下亞軍,這檔基金首重龍頭與優質股配置,精選市值、盈餘、營收、毛利率多方優勢個股,追求長期獲利機會。季軍日盛上選基金今年來上漲84.9%,看好AI啟動台廠供應鏈實質營利成長契機。

日盛台灣永續成長股息基金成立於2021年,今年來大漲81%,為所有台股基金漲幅第四名。這檔ESG基金以嚴謹的篩選機制,尋找優質企業標的、建立具備永續成長及股息收入的投資組合,以期穩健達成長期超額報酬目標。

日盛台灣多重資產基金則布局台灣可轉換公司債、台灣特別股及台股高股息題材,同時基於長線理財規畫,保護短線市場震盪並掌握長線台股利基。

到8月底,基金的可轉債占42.2%最多,再來是特別股的24.6%、ETF的19.1%;持有最多的ETF依次為元大台灣高息低波(占基金比重8.2%)、國泰股利精選30(5.5%)、富邦台50(3.8%)。

日盛全球智能車基金則可配置20%,這是全台首檔智能車概念基金,長期投入智能車產業鏈與相關個股研究,選股能力強,加碼布局AI半導體、智能車應用等長期成長領域。

日盛投信看好電動車產業鏈龍頭企業具備高成長、高利潤率、具備規模經濟且有定價能力。日盛全球智能車基金目前以美股占52.6%最多,其次是日股的14.6%;產業分布則以科技股占33.7%最多,其次是非核心消費股30.7%。

日盛越南機會基金也可分配20%的比重。日盛投信指出,美越9月高峰會後,兩國由「全面夥伴關係」升級至「全面戰略夥伴關係」,將深化科技產業的合作,越南科技、工業地產、物流等族群股價也持續反映拜登科技紅利。

今年以來,外資持續投資越南,有利越南經濟及股市。日盛投信指出,第4季越南股市將由政策與事件引導,包括導入KRX交易系統有利活絡證券交易、納入富時新興市場指數進程有望加速等眾多正向題材。

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