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強勢 ETF+高息台股基金聰明配 迎接年底紅包資金大浪潮

本文共1038字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

美國聯準會升息(Fed)預期到頂,年底資金行情再起,投資人想搶搭這波多頭列車,可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置,加乘財富綜效,投信表示,例如:統一FANG+ETF(00757),加上今年台股基金新兵──「月月配」的統一台灣高息優選基金,不但可以布局美台雙市場,還可以擁抱資本利得與股息雙收。

投資ETF幾乎成為全民運動,而AI是市場上的主旋律,00757是投資於美股的 ETF,最大特色是讓你用新台幣,就能一次買進美國10大創新AI科技巨頭。截至11月底,00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%,遠勝同類型基金平均的25.76%;成立以來績效更達210.85%。

科技巨頭核心業務穩健,AI有望迎接高速成長期,超大型科技公司未來營收預期保持強勁動能,在新興多元題材帶領下,00757中長線仍具投資價值。

然而00757未配息,主因是美股公司大多不配息,若配息通常會被扣30%的高稅率,不利投資者,投資00757在於賺取總報酬。投資人若有現金自動入帳的需求,搶攻最主流的 ETF 之餘,還可以瞄準月配息台股基金,透過高息保護托底的資產配置,創造穩定現金流。

統一台灣高息優選基金就是訴求股息與成長雙高特色,採用預估股利方式,在第3季財報出爐,營運表現大致塵埃落定後,藉此為基準推估個股全年可能的 EPS 水準,再搭配近三年盈餘的股利發放率,計算出下一年度可能發放的股利金額,整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股,可以搶佔投資先機、低檔布局,讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。

統一投信表示,美國聯準會升息告終的預期濃厚,2024年全球將步入降息,而銀行存款利息本就已經少的可憐,一旦再降息,將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。且據歷史經驗,台股12月到隔年第1季易漲難跌,正是卡位歲末年終紅包財的好時機,只要是AI新應用趨勢向上、半導體庫存縮減邁向復甦、消費性電子買氣回溫的價值型高殖利率股,都是統一台灣高息優選基金納入資產池的聚焦族群,讓投資人不僅能享有高股息的抗震特色,還能擁有台股高成長潛力帶來的誘人報酬。

12月起至明(2024)年2月底止,投資人只要透過定期定額或日日扣,申購統一投信全系列基金,最低扣款金額2,000元起,皆能享有終身零手續費優惠。此外,目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購。在年底資金浪潮再起之際,可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金,搶攻第4季到隔年第1季美台雙市場的高勝率行情。

統一FANG+ETF累積報酬率。(資料來源:晨星)
統一FANG+ETF累積報酬率。(資料來源:晨星)

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