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四檔月月配債券 ETF 配息開獎 配息率最高是它

台股示意圖。記者許正宏/攝影
台股示意圖。記者許正宏/攝影

本文共963字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

三月除息的ETF陸續公告配息資訊,投資等級債ETF人氣王-群益ESG投等債20+(00937B)也進行掛牌來第二度配息。根據群益投信官網公告,00937B預計每股擬配發0.084元,與前次配息金額一致,若以3月1日收盤價15.58元來推算,單月配息率0.53%,預估年化配息率上看6.47%。00937B將於3月18日除息,想參與領息的投資人,請留意3月15日為最後買進日。

目前市面上共有四檔月配息債券ETF,分別為00937B、國泰10Y+金融債(00933B)、中信高評級公司債(00772B)與中信優先金融債(00773B),進一步觀察其最新公布的配息概況,以00937B單月配息率近0.54%、預估年化配息率近6.47%最高;而國泰10Y+金融債則以0.42%和5.08%居次;中信高評級公司債及中信優先金融債兩檔預估年化則在4.3%以上。

四檔月配息債券ETF最新配息概況。資料來源:CMoney、各投信官網、投信投...
四檔月配息債券ETF最新配息概況。資料來源:CMoney、各投信官網、投信投顧公會、2024/03/01備註:單次配息率與預估年化配息率以3/1收盤價推算

財富管理專家表示,00937B上市以來人氣火熱,在規模與受益人數皆快速成長,受益人數超過18萬人,為投資等級債ETF之冠。而00937B之所以受到市場歡迎,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。

本月00937B續配0.084元,亦可見其配息政策訴求穩定,讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況,造成資金運用上的困擾,以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示,美國1月PCE年增率符合市場預期,市場對於6月降息的預期提升。儘管通膨數據變化仍牽動降息時間點,不過在通膨趨緩態勢明確下,年內降息可能性高,債市利多不變。

投資等級債基於其收益仍具吸引力,加上資產品質穩健,且景氣前景還須觀察的環境下,市場需求強勁,當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意,主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高,可說是債信品質與收益優勢兼具,搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券,資產品質更為穩健,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

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