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美國通膨與經濟走緩數據有利於聯準會(Fed)9月開始降息,法人表示,利率政策不確定性消除後,對REITs有大幅正面效益,因過往前三次停止升息到降息期間,美國REITs平均大漲16.5%,現在正是布局好時機。
統計2000年5月至2001年1月、2006年6月至2007年9月、2018年12月至2019年7月三次Fed停止升息後至開始降息期間,美國REITs漲幅均超過15%,平均漲幅更達16.5%。市場看好美國REITs在Fed降息後的漲升行情,資金積極卡位,美國REITs將迎接下半年多頭行情,美國REITs指數(RMZ Index)年底有機會上看1,420點。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,美國REITs次產業展望普遍正向,在資料中心方面,生成式人工智慧推動超大規模需求,帶動第1季資料中心租賃再創歷史新高,美國季度淨吸收量1,459MW,鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄;此外,今年主要雲端業者伺服器資本支出有機會成長42%至1,770億美元,明年再增加14%,龍頭業者將持續受惠,今年訂單量皆已達新高水準。商辦方面,AI新創企業已開始擴大租賃面積,促使A級需求開始增強,高端空間空置有限。
李文孝指出,住宅方面,東西岸與中部公寓租金加速上揚,租金連續第五個月上漲,不過在新增供應的壓力下,年增幅仍僅0.2%。在全國提供近乎空前數量的新公寓供應之際,入住率保持94.2%不變,顯示租戶繼續以健康的速度吸收全國範圍內的新公寓。
群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示,全球金融緊縮環境不再,直投商用不動產投資交易出現築底跡象,產業趨勢疲弱的商辦及集合式住宅等也不再惡化,基本面相對有撐,包括資料中心、通訊電塔、工業倉儲等標的之需求仍處順風,加上後續若啟動降息,對於REITs具正面效益。
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