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摩根推美多重資產商品

本文共791字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

睽違八年多,指標型外商資產管理-摩根投信昨(23)日再度推出新商品「摩根大美國領先收成多重資產基金」,為該集團全球首發的美國多重資產投資策略,訴求「追成長」、「追收益」與「低波動」三大特色。

摩根投信董事長唐德瑜表示,摩根在台灣已推出很多美國相關商品,過去兩年再針對台灣投資人需求研發美國多重資產投資策略商品。事實上,台灣基金市場第一檔多重資產基金是由摩根研發,與這次負責研發摩根大美國領先收成多重資產基金是同一團隊,摩根大通是美國最大金融集團,對美國市場有在地投資經驗、投研資源優勢,因而推出投資於美國股票、債券、實質資產的多重資產基金受到矚目。

不同股債配置的長期投資效果比較
不同股債配置的長期投資效果比較

有別於摩根架上已經有的多檔多重資產商品,摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示,這檔新基金是一檔聚焦在美國的多重資產型的基金,適合作為投資人的核心配置,在收益策略上,配置約40%的比重在美國股票、40%在美國債券、20%實質資產。

楊若萱表示,美股將投資在美國高品質成長股票,並同時搭配「掩護性買權」操作,以因應市場不同變化,都能替投資人爭取創造收益的機會。當中,透過「掩護性買權」操作,有機會增加平均約10%收益。

在美國企業債方面,採取非投資等級債與投資等級債互為搭配的策略,為投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。楊若萱分析,美國整體利率環境已進入高原期,這種配置可替投資人鎖定較為平穩的收益來源,若聯準會未來降息,甚至還有機會帶來資本利得的空間。

實質資產包含REITs與基礎建設股票在內的美國實質資產股票,與傳統股債關聯度較低,無論景氣與市場好壞,可提供一定收益基礎。

楊若萱指出,新基金「股票、債券、實質資產股票」4:4:2的配置比例。根據摩根投資團隊的實際回測,發現從自2000年以來,以4:4:2配置比例投資的相關指數,其年化報酬率可達8.2%,不但領先傳統股債6:4配置指數的6.6%,甚至還領先純美股指數的7.4%。

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