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大豐收!三大政府退休基金上半年收益近兆元 已賺超過去年一整年

截至2024年6月底,包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金,收益數合計9,967.4億元,逼近兆元;6月單月進帳2,483億元。 聯合報系資料照
截至2024年6月底,包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金,收益數合計9,967.4億元,逼近兆元;6月單月進帳2,483億元。 聯合報系資料照

本文共831字

經濟日報 記者江睿智/台北即時報導

因市場看好AI應用,6月全球主要金融市場延續多頭上漲格局,帶動政府相關基金收益數水漲船高。截至2024年6月底,包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金,收益數合計9,967.4億元,逼近兆元;6月單月進帳2,483億元,表現亮麗。

勞動基金、國民年金保險基金、及退撫基金等三大政府退休基金,2024年上半年收益數皆已超過2023年全年收益數。若全球金融市場下半年走穩,收益數還會持續走高,2024年將是大大豐收的一年。

勞動基金截至6月底止運用規模為6兆7,496億元,評價後收益數為7,993.2億元,逼近8,000億元,創歷年同期新高,收益率13.03%,6月單月收益數為1,919.4億元,為歷年單月第三高。

儘管7月底台股受國際市場影響出現大幅震盪,勞動基金運用局副局長劉麗茹1日指出,7月台股指數下跌3.62%,但國際股市則呈小幅上漲,預期勞動基金截至7月底收益數有機會呈小幅增加。

新制勞退基金運用規模為4兆3,744億元,收益數為5,398.7億元,收益率12.96%;舊制勞退基金運用規模為1兆520億元,收益數為1,300.7億元,收益率14.88%;勞保基金運用規模為1兆952億元,收益數為1,226.3億元,收益率14.06%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,020億元,收益數為697.3億元,收益率為13.93%。

就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2014~2024年6月)平均收益率為6.72%,國保基金近10年多(2014~2024年6月)平均收益率為7.27%,長期投資績效穩健。

退卹基金截至今年6月底,規模為9,862.1億元,收益數為1,276.9億元,收益率為14.61%。其中,國內投資金額為5,443.7億元,配置比例為55.20%;國外投資金額為4,418.4億元,配置比例為44.80%。


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