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美國有望步入降息循環,債市多頭趨勢明朗化,帶動債券ETF買氣熱絡,且隨著時序來到9月,國內主要月配投等債ETF除息行情接連開獎,目前拔得頭籌的是中信優息投資級債(00948B),年化配息率上看6.20%,投資人不妨趁降息循環啟動前,布局投資等級債券ETF,以掌握債市多頭行情。
9月將除息的月配投等債ETF陸續公告,其中中信優息投資級債(00948B)年化配息率6.20%位居第一,緊追在後的是群益ESG投等債20+(00937B)年化配息率則來到6.08%,其餘中信ESG投資級債(00883B)台新美A公司債20+(00942B)、國泰10Y+金融債(00933B)、中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)年化配息率也有4.55%至5.29%的水準。
中信優息投資級債(00948B)為首檔小資價(發行價一股10元)的月配債券ETF,7月即迎來首次收益分配評價,繳出0.055元的成績單,年化配息率達6.41%,而第二次擬配0.053元,以9月2日收盤價10.26元估算,當期配息率為0.52%、年化配息率達6.20%,連續兩次都穩定配發6%以上,在同類型產品中表現相對吸睛,想要參與領息的投資人,9月16日為最後買進日。
不僅如此,今年6月12日甫上市的中信優息投資級債(00948B),規模在14個交易日即攻上百億元,截至8月30日,更已達172.7億元,成長113%,而受益人數也從25,839人攀升至44,482人,增加72%,無論是規模或受益人數,均呈現成長態勢,顯見投資人對中信優息投資級債(00948B)的喜愛。
另據聯準會7月FOMC會後點陣圖顯示,2024年預期降息幅度為3碼,2025年及2026年則各有5碼、3碼的降息空間,且在市場對就業數據惡化疑慮加深下,對降息幅度預期增加。
中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀指出,從美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上釋出的訊號來看,調整政策的時候已經來臨,強調不樂見勞動市場繼續降溫;聯準會將盡一切努力,支持強勁的勞動市場。市場解讀,偏高的失業率已激發聯準會的危機感,根據芝加哥商品交易所集團資料,期貨交易人全數預期聯準會9月會降息,進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。
呂紹儀建議,投資人可適度調整資產配置,趁聯準會啟動降息循環前,順勢布局殖利率較高的投等債ETF,可望享有較佳的殖利率水準,同時,市場對降息幅度預期提高,也有利長天期債價反彈,因此亦可分批布局長天期美債ETF,如中信美國公債20年(00795B)等,惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素,將會牽動債市表現。
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