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指數化投資 創造複利效果

本文共766字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

據CMoney統計,今年以來0050連結基金(不配息)在近兩百檔台股基金(含各級別)中,績效名列前茅,凸顯指數化投資相對主動選股優勢;0050連結基金不配息級別,更提供投資人等同配息再投入、積極創造複利效果的投資選擇,於7月單月淨申購金額達13.2億元,領先全體台股基金。

統計指出,全體台股基金(國內投資股票型、國內投資指數型、國內ETF連結基金)7月淨申購金額為54.22億元,總規模達5552.47億元,其中,元大台灣卓越50 ETF連結基金(不配息)和國泰台灣高股息基金(不配息)是兩檔申購逾10億元的台股基金。

台股基金7月淨申購前十大
台股基金7月淨申購前十大

連結基金投資單一標的ETF,提供投資人透過投信帳戶、基金平台等投資ETF的管道,目前包括0050、0056、00713等知名台股ETF,都有連結基金可以申購,且同步設計不配息級別。

正因為申購管道與主動基金相同,投資人正逐漸開始關注指數投資與主動選股的特色差異,其中,0050連結基金今年以來至8月28日,繳交出近40%漲幅,大幅超越台股主動基金平均的17.5%,並領先大盤達11個百分點,吸引追求可預測性高之報酬表現的基金投資人持續投入。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,台股股利率名列全球前段班,吸引各國關注跟投資,有助推升台股表現,基金精挑競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息的個股,兼具進可攻、退可守之優勢。

展望台股後市,復華復華基金經理人呂宏宇表示,輝達最新公布財報以及展望未能符合市場高度期待,導致股價回檔,以致短線未能進一步挹注台股反彈動能,不過整體來看,因電子資通訊產品需求暢旺、傳產原料接單回溫庫存回補,加上蘋果AI新機將問世,逐步進入消費性電子銷售旺季,對電子股及整體台股後市並不看淡,後續因應盤勢類股輪動,除了聚焦產業能見度佳AI受惠供應鏈之外,亦可留意對營建等非科技業的受惠效益投資機會。

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