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半導體商品 長線看好

人工智慧商機趨勢確立,將帶動半導體業未來十年成長無虞,建議跌深之際可優先布局。(本報系資料庫)
人工智慧商機趨勢確立,將帶動半導體業未來十年成長無虞,建議跌深之際可優先布局。(本報系資料庫)

本文共869字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美股四大指數近期轉弱,但高達78%的S&P 500公司第2季每股獲利超出預期,分析師預估美股企業未來獲利逐季上揚,美股跌深提供進場甜蜜點,當中人工智慧(AI)商機趨勢確立,將帶動半導體業未來十年成長無虞,建議跌深之際可優先布局。

美國8月ISM製造業指數不如預期且連五個月低於50榮枯線,細項中的價格指數更彈升至54,創三個月新高,再加上多個就業數據表現疲弱,引發「停滯性通膨」疑慮回升,四大指數全數收黑。富蘭克林證券投顧強調,美國經濟軟著陸仍是基本情境,美股可望在降息後迎來一波行情,憂心科技股者可多元化分散布局。

美股獲利表現
美股獲利表現

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出,輝達第2季營收300億美元,季增15.3%,但較去年同期大增122.4%,預估本季營收325億美元,符合預期均值,但未達到高標340億美元,導致財報公告後走跌。但就展望而言,輝達(NVIDIA)下一代Blackwell供不應求,光罩更動之問題已解決,且Blackwell將在第4季出貨,預估營收貢獻將達數十億美元,並維持此成長動能至明年,進一步帶動半導體產業後市成長性。

蘇聖峰表示,國際半導體產業協會(SEMI)在最新全球晶圓廠預測報告中揭露,預期2024年全球半導體產能將達到每月3,000萬片的新高峰,產業已從2023年的趨緩與庫存調整步入復甦,在生成式AI與高效能運算(HPC)等應用推動下,以及晶片在終端需求的復甦,加速先進製程和晶圓代工產能的擴增。市場復甦與各國政府獎勵措施,帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長,此外,半導體策略牽動全球政經局勢影響性日益增加,也成為半導體產能成長關鍵催化劑。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧認為,輝達上月公布財報後股價表現疲弱,主因市場對其有更高的期待,並非營運出現疑慮,且庫存循環指數表現持續樂觀,製造業經理人指數當中的未完成訂單增長,隨著新一代伺服器晶片問世,市場展望仍可期待,大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行。目前CoWoS先進封裝及SoIC預估產能強勁成長,仍處供不應求狀態,顯示相關業者營運依舊有向上空間。

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