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市場短線將持續震盪 多重資產基金機動調整投組配置

本文共687字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

金融市場震盪,第二隻腳再現!近日美股重挫,其中費城半導體指數單日跌幅超過7%,台股大盤也暴跌近千點。VIX恐慌指數從8月底的14.85,回升至20以上,高於今年上半年的平均水準。快速變動的盤勢中,統一投信建議,投資人可以利用多重資產基金,交由專業投研團隊進行資產配置,追求財富長期穩健成長。

根據晨星數據,截至8月底,投信跨國多重資產型基金共有63檔,今年來報酬率平均為11.1%,統一全球動態多重資產基金報酬率高達29.37%。這檔基金近二年及五年的報酬率進一步提升至45.09%及59.21%,也遠高於同類型基金報酬率平均值19.42%及25.84%。以排名來看,該基金無論是今年來、一年、二年、三年及五年報酬率在同類型基金中皆名列前茅。

統一投信表示,跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛,包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動,靈活調整投資組合。例如,市場震盪時適時拉高現金比例,在股票價格落底時逢低加碼;預料市場出現系統性風險時,增加避險部位以保護投資組合;遇到股債多頭時,仔細評估風險及報酬潛力,精選投資標的,打造最佳化的資產配置。

統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉表示,美國總統大選的政治不確定性,使金融市場近期仍將持續震盪。但聯準會主席鮑爾在全球央行年會上,沒有試圖打壓市場對於今年降息3~4碼的預期,並對9月降息碼數保持開放心態,也沒有特別提及利率終點,且表示有很大的空間因應經濟下行風險,使進入降息循環的趨勢確立,為股市帶來資金面利多。另外,美股企業財報顯示,今明兩年獲利仍將保持成長趨勢,使股市震盪後有望向上。

統一全球動態多重資產基金報酬率(資料來源:晨星)
統一全球動態多重資產基金報酬率(資料來源:晨星)

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