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投等債 ETF 殖利率比一比 這檔衝5.83%居冠

市場對聯準會9月例會的降息預期增高,使得資金紛紛往債市流入,尤以存續期間長且殖利率高的投資等級債券ETF更受注目。 聯合報系資料庫
市場對聯準會9月例會的降息預期增高,使得資金紛紛往債市流入,尤以存續期間長且殖利率高的投資等級債券ETF更受注目。 聯合報系資料庫

本文共1043字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國最新公布的8月非農就業報告,顯示就業市場呈現疲軟狀態,市場對聯準會9月例會的降息預期增高,使得資金紛紛往債市流入,尤以存續期間長且殖利率高的投資等級債券ETF更受注目。以市售投資等級債券ETF殖利率表現來看,中信優息投資級債(00948B)殖利率5.83%衝第一,其餘也有4.65%至5.73%之間的水準,投資人若趁降息卡位投資等級債券ETF,有望價差、息收雙頭賺。

自2008年金融危機以來,低利率成為新常態,推升股市上漲,但目前市場預期長期中性利率大約為3%上下。據Bloomberg統計,回測1990年1月30日至2024年8月30日以來長期股債表現,當美國聯邦基準利率高於3%時,MSCI世界指數年化報酬率約15%、彭博美國債券指數約6%,但債券年化波動率僅約5%,股票高達13%,使債券夏普值約1.29,股票約1.09,意味著承擔同樣風險,債券報酬率更出色。

觀察市面上投資等級債券ETF的殖利率表現,據CMoney統計至9月6日,中信優息投資級債(00948B)殖利率達5.83%,位居投資等級債券ETF之冠,至於第二至五名的00937B、00725B、00890B、00740B殖利率也有5.5%以上,介於5.58%至5.73%之間。

殖利率霸榜的中信優息投資級債(00948B)為國內首檔10元計價的債券ETF,入手門檻不高,投資標的主要鎖定長天期BBB級以上之投資等級債券,最特別的是,還加裝了殖利率優化因子,有助投資人打造穩健收益來源,同時還透過ESG篩選機制,順勢搭上全球永續投資趨勢。

另在今年有望迎來降息下,長天期債券更具備資本利得空間。中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀表示,觀察今年以來流入公司債資金不僅較去年同期多,且8月以來股市波動加劇,流入債市資金加快,且受到降息預期影響,長天期公司債累積流入金額高於非長天期公司債,顯見2024年至今資金熱烈追捧長天期公司債。

存續期間長有望受惠降息帶來債價反彈的中信優息投資級債(00948B),自6月12日上市以來,持續吸引投資人的目光,短短三個月規模暴增1.4倍、直逼200億元大關,且從投信投顧公會統計來看,中國信託投信已遞件申請第一次追加募集。

集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的中信優息投資級債(00948B),此次擬配0.053元,將於9月18日展開除息。對於想要強攻資本利得的投資人,最晚須於9月16日買進並持有,才能參與此次配息,至於配息入袋日則為10月15日。

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