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美國聯準會(Fed)降息在即,國人大買各類債券基金,包括投資級債、非投資級債、新興市場債基金等,對於債券的興趣勝過股票基金。廣納各類債券的多元收益型基金更是長期暢銷商品,尤其是以美債為主的基金。
境外基金資訊觀測站統計,在2024年7月,國人最愛的境外收益型基金為高盛投資級公司債基金,單月進帳63.1億元。這是最受國人青睞的投資級公司債基金,Fed停止升息以來,資金持續流入,今年以來更是大量吸金,目前國人持有金額已達848億元,在所有境外基金中排名第五大。
聯博全球非投資等級債券基金7月吸金50.9億元,這是國人最愛的非投資等級債券基金,但在Fed升息期間人氣減弱,資金進進出出,去年11月起資金才持續回流,到今年元月國人持有金額重新回到3,000億元,目前國人持有金額為3,433億元,為境外基金第二大,僅次於安聯收益成長基金。
緊接著是聯博美國收益基金,7月進帳50.4億元。這檔基金100%投資美元債,平均信用級別為A,布局多元,目前公債及投資等級債的加總比重逾六成,其他還配置非投資等級債、新興市場債、不動產抵押貸款證券等。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率超過6%。
聯博美國收益基金成功混搭各類債券,長期表現及收益都相當穩健,因此備受投資人偏愛,國人持有金額已超過2,000億元,在所有境外基金持有規模排名第三名。
PIMCO多元收益債券基金在7月吸金44.5億元。這檔基金去年12月起資金流向轉正,目前逾99%布局在美債,平均信用級別為A,平均有效存續期間為4.73年,產業以銀行債占5.9%最多。如果選擇美元月收息強化級別,半年來的年化配息率超過5.5%。
高盛新興市場債券基金7月淨流入逾33億元。法人指出,在Fed升息末期及停止升息之後,投資級債券基金最受歡迎。在Fed降息訊號愈來愈明確之後,投資人承擔風險的意願提高,努力把握降息前的高息機會,因此非投資等級債、新興市場債等高息債券基金吸引力大增。
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