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3R 策略布局 穩中求進

本文共689字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

第3季以來投資市場表現是債優於股,富蘭克林證券投顧認為第4季將延續此基調,並提出第4季的「3R」投資策略,從受惠降息(Rate cuts)、抗波動(Resistant)、強勢股(Robust )選定投資標的,並採取定期定額布局穩中求進。

富蘭克林證券投顧表示,因為聯準會將啟動降息,宣告全球寬鬆時代來臨,有助營造各類資產多頭氛圍,其中債券展望的能見度高於股市,由於投資人需要更多數據確認美國經濟降溫的速度和幅度,加上美國選舉逼近,仍將不定時擾動盤勢,今年旺季行情可能要等到美國選舉結果底定後,才較明朗。

所幸歷史經驗顯示,美國總統選舉年度,美股當年平均波段修正幅度為14%,而愈接近選舉的9月及10月美股走勢可能較為波動,但若美股出現震盪,應視為是進場機會,美股波段修正後進場一年平均漲幅為24%。

富蘭克林證券投顧表示,第4季向來是股市及消費的傳統旺季,儘管有景氣及選舉變數,也不必太悲觀,建議採取「3R策略」,包括受惠降息(Rate Cut)、抗波動(Resistant)及強勢股(Robust)三大主軸,打造穩中求進的投資組合。

想抓住降息紅利,建議布局收益複合型債券基金、美國非投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金;至於想抗股市波動,並掌握債匯市機會的投資人,建議加碼美國平衡型及公用事業產業型基金。

富蘭克林第4季投資策略
富蘭克林第4季投資策略

股市方面,富蘭克林證券投顧看好科技及印度股市結構性發展趨勢,將扮演強勢主流,同時也建議以大額定期定額策略布局日本、生技和全球氣候變遷股票,靜待烏雲散去的回升行情。

富坦精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,現階段較看好短天期高品質企業債,因仍可提供相對較高且安全的殖利率收益。

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