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櫃買債券 ETF 成交日均值達135.94億元、年增168%

本文共982字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

受到美國聯準會預期可能於9月降息的影響,債券ETF規模持續成長,截至今「2024年」9月13日止,共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易,總資產規模達新台幣2.84兆元,相較去「2023年」底2兆元,增長幅度達42%,且規模持續創歷史新高;同時期,上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元,成交日均值達135.94億元,相較去年日均值50.71億元大幅成長168%,交易十分熱絡,今年以來國內債券ETF市場增長動能,主要源自一般投資人的踴躍參與帶動,目前債券ETF自然人交易人次已突破2百萬人次,顯示債券ETF已成為投資人資產配置的重要標的。

觀察今年以來成交量前五大的債券ETF,大致以長天期美債ETF及可利息收益的投資級公司債ETF為主,長天期美債ETF主要因其對市場利率敏感度較高,當利率下降時會有較大的價格漲幅,許多投資人預期未來將降息,選擇投資長天期美債ETF,可獲取未來降息所帶來的較大資本利得,但相對也需承擔較大的利率風險;而投資級公司債因有較高利息收益,故通常有穩定的較高配息率,但信用風險則相對美國公債為高,投資人可依自身需求及對未來利率走向看法,挑選適合自己的債券ETF商品。

櫃買中心提醒投資人,ETF配息率不代表報酬率,且過去配息率亦不代表未來配息率,基金經理人仍會根據可分配收益來決定分配與否,另部分ETF設有收益平準金機制,較不會發生因大量申購而有配息率被稀釋的問題,投資人可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢各檔ETF的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊,建議投資人在購買任何ETF商品前,均需詳閱公開說明書,以了解相關投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險及匯率風險等;在購買ETF商品後,也應注意市價與淨值之折溢價情形。

目前櫃買中心債券ETF資產規模位居亞洲第一,其所追蹤之標的指數相當多元,包含美債、全球公司債、金融債、新興市場債、非投資等級債及ESG等,而為提供投資人更多樣化的ETF商品選擇,主管機關於今年7月底宣布開放主動式ETF及多資產ETF,初期將先開放主動式股票與主動式債券ETF(不強制須有績效參考指標)與被動式多資產ETF(股債平衡型ETF),櫃買中心將配合主管機關政策修訂ETF上櫃相關規章,並積極推動新商品上櫃掛牌,以滿足投資人資產配置的需求。

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