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2024第4季基金投資趨勢/股債各押五成資金 降低波動

本文共1088字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

台新投信指出,美國聯準會(Fed)開啟降息循環,但投資人對於降息的樂觀期待可能面臨修正風險,加上11月5日美國總統大選的不確定因素,建議投資人保持理性,勿盲目追高。第4季投資組合中,股票基金與債券基金可各占50%,以降低波動度。

股票型基金方面,台新投信建議投資人將20%的資金配置於半導體基金、20%於台灣股票基金,並以10%資金配置於中國大陸股票型基金。半導體產業型基金首推台新美日台半導體基金,這檔新募基金約一半在美股,25%在台股,25%在日股。

台新投信指出,由於輝達Blackwell繪圖處理器(GPU)第4季將放量出貨,將帶動半導體供應鏈產量同步上揚,加上第4季為消費電子產品旺季,半導體類股表現可期,建議布局美日台優質半導體股,充分參與旺季行情。

台新投信第4季精選基金
台新投信第4季精選基金

台股基金首推台新中國通基金,台新投信看好台股企業獲利於今、明二年皆有望呈現二位數的成長,加上中國大規模的刺激方案有助其內需回溫,第4季傳產股相對有表現機會,都有利台新中國通基金。

台新中國通基金成立於2003年,過去一、三、五年績效優異,2023年獲得金鑽獎肯定,目前以半導體股占33.9%最多,次為其他電子股25.1%、電子零組件股13.1%。

中國股票型基金則首推台新中証消費服務領先指數基金,是全台首檔專注消費概念的中國A股指數基金,成立滿十年,追蹤中証消費領先指數,但不是ETF。目前基金以金融保險股占33.3%最多,次是醫藥生物製品股18.9%、食品飲料股16.2%。

台新投信指出,中國政府在9月底推出一系列穩定經濟與內需的措施。由於刺激力道明顯高於市場預期,有助於穩房價、穩股市及基層三保(保基本民生、保工資、保運轉)。後續可望推出更多的利多政策支持A股表現,建議小量累積中國股票部位。

債券型基金方面,台新投信建議投資人,將25%資金配置投資級公司債ETF,25%配置新興債基金。在投資級公司債方面,可布局台新美A公司債20+(00942B)。這檔ETF追蹤彭博美國20年期以上A級公司債券指數,有平準金機制,投資級債信評較高,違約率較低,可作為降低波動的資產配置工具之一。

在新興市場債券方面,台新投信分析,Fed降息,有利於殖利率曲線陡峭化,直接受惠的是中長天期債券,加上新興市場國家的匯率有機會轉強,且多數新興市場國家的央行降息,有助於新興市場的資金流入、總體經濟與企業融資。

台新ESG新興市場債券基金主要布局美元計價新興企業債,投資級債比重不少於60%,目前平均存續期間4.54年,以金融債占23.4%最多,能源債16.6%、公債13.8%;市場以中國債占7.2%最多,土耳其債6.9%、巴西債6.2%。

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