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終於要來了!主打 ROE 高股息型 ETF 即將掛牌上市

由富蘭克林華美投信所推出的『臺灣ESG永續高息ETF』將於10/15正式掛牌上市。聯合報系資料庫
由富蘭克林華美投信所推出的『臺灣ESG永續高息ETF』將於10/15正式掛牌上市。聯合報系資料庫

本文共827字

經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

由富蘭克林華美投信所推出的「臺灣ESG永續高息ETF」(股票代號:00961,下簡稱FT臺灣永續高息),於9月底完成募集後,將於10/15正式掛牌上市。

觀察目前ETF最新總市值前10大規模,除了0050元大台灣50、006208 富邦台50這兩檔市值型外,其餘8檔皆為高股息及債券類型ETF,顯示國人對於投資上追求穩定息收仍是第一首選;不過在獲取息收的同時也面臨著填息的壓力考驗,尤其從下半年幾檔高股息宣布配息金額不如以往後,投資人更要懂得手上ETF的選股邏輯是否能有效填息,而非單純只發高息卻貼息,落入了左手換右手的窘境。

然而要能真正有能力發出股息並填息,關鍵兩個點在於:1.企業需有足夠獲利,才有空間能發出股息2.獲利能力持續成長,公司價值提高推升股價完成填息,也因此股東權益報酬率(ROE)是衡量這兩個關鍵點的重要指標,而00961 FT臺灣永續高息所追蹤的指數「ICE臺灣ESG高息指數」,正是用ROE指標做為選股邏輯核心,主打高利填息與成長強化及ESG主題性,透過ROE篩選獲利企業外,更透過ROE季成長率對股利率進行加權排序,幫助投資人網羅真正有能力發出高股息,且有更高機率迴避貼息完成填息的企業。

除了ROE外,00961選股邏輯也結合了ESG概念,隨著全球追求淨零排放,各大企業在供應鏈上的要求也紛紛跟進,而知名科技企業像是蘋果(Apple)也宣告2030 年前實現脫碳,合作供應鏈也必須達到要求,換言之如果台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意的話,導入ESG是勢在必行且將提升在供應鏈中的競爭力。

目前00961將於10/15正式掛牌上市,而富蘭克林華美投信另一檔市值型ETF 00905 FT臺灣Smart也宣布了10月配息資訊並於10/22將進行除息,因此投資人若對於台股未來走勢仍抱持不確定心態,建議可以將資金做分散同時投資這兩檔ETF,透過高股息+市值型ETF搭配,在多頭開始時追成長不錯失投資先機;在股市震盪時用息收做防禦靜待反彈時機。

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