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滿手日圓該怎麼辦?法人:配置日圓計價基金 更有機會增值

本文共812字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

近年日圓匯率持續走低,不少人趁勢大量換取日圓,如何讓手上的日圓增值?鉅亨買基金建議,可投資以日圓計價的基金,更有機會獲得不錯的投資報酬。這兩年因應市場需求激增,台灣核備可銷售的日圓計價基金達117檔,且類型相當多元,透過資產配置,更能創造多元收益,同時達到風險分散效果。

鉅亨買基金表示,自1969年推出首檔日圓計價的日本基金後,直到2018年,市場上僅有63檔日圓計價基金。直到2023年,市場才再度推出日圓計價基金,近兩年共計新增54檔,顯示許多人對日圓基金的需求大幅上升。根據統計也發現,截至2024年8月底,日圓計價基金的規模已超越以往國人熱愛的南非幣計價基金,日圓計價基金的規模大幅增長新台幣305億元,高於南非幣計價基金的新台幣231億元。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示,現在日圓不是只能買日股基金而已,台灣核備可銷售的117檔日圓計價基金中,日本股票基金最多,高達69檔,另外還有48檔為其他類型基金,包括新台幣平衡型、投資等級債與非投資等級債等多元化的基金分類。除了資產分散於全球外,還提供了貨幣避險級別的選擇,其中有24檔貨幣避險級別基金可供選擇,適合對日圓有自己看法的人。張榮仁指出,這些都顯示投資日圓基金不再侷限單一國家的股票型基金,而是能透過多元布局股票、債券市場,有效分散風險,為資產創造收益潛力。

鉅亨買基金投資研究部提出兩種日圓投資策略,分別為保守型與穩健型組合,並比較兩者在有無採取貨幣避險狀況下的回報表現。根據數據統計,過去三年美元兌日圓大幅升值,因此在無避險的情況下,保守型與穩健型的回報分別達到34%和39.3%,遠高於有避險的3.8%與13.8%。

鉅亨買基金建議,投資人留意日圓投資策略配置,掌握日圓潛在增值秘訣。藉由目前全平台基金終身零手續費的優惠,運用日圓計價的基金進行投資,無論是保守型還是穩健型,都可根據自身風險承受能力、收益期望,找到合適自己的投資標的,有效實現資產穩定增長的目標。

日圓投資策略配置建議。資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理
日圓投資策略配置建議。資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理

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