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美總統大選後 長天期 BBB 企業債、金融債 ETF「息利得勝」

本文共783字

經濟日報 記者何佩儒/即時報導

美國總統大選結束,川普及共和黨大勝,川普全面執政來臨。投信法人分析,選後美降息+企業減稅+放寬監管三箭齊發下,川普主政下的大美國時代,企業獲利與消費復甦,將帶旺企業基本面前景,對於固定收益投資人來說,受惠於美國企業重返榮景,具長天期投資級企業債券將「息利得勝」,尤其是鎖定純美國企業、信評等級為BBB的企業債ETF、金融債ETF,風險報酬均衡兼顧,將是川普未來四年主政下的穩健領息資產首選。

美國總統大選結果揭曉,由川普領軍的共和黨,分別拿下總統大位及參眾兩議院,出現難得完全執政局面,投信法人表示,川普完全執政後,美國有望走上重返榮耀道路。儘管短線上,可能加速市場重炒川普交易概念相關資產,包括美元強升、美國公債殖利率衝高,加密貨幣比特幣也狠漲。中長期來看,預料川普重新上台後,主張對企業減稅,或可能推出更大規模的財政刺激方案,另外對科技、金融、醫療保健,及能源等產業放寬監管,預期對美國大企業營運前景增添新一輪成長動能,有助於美大企業債券信評及收益維持穩健表現。

新光BBB投等債20+(00970B) ETF經理人王韻茹表示,川普當選後,預料企業減稅政策助攻下,有利於海外營收占比高者(大型股)。根據歷史統計,一旦短期的選舉不確定性因素消除後,長線資金也有望進場,對債市而言,將回歸貨幣政策與經濟數據基本面,尤其是美國經濟驚奇指數出現由負轉正,美國景氣呈現軟著陸,吸引資金回流到投資等級債,顯示投資級債券相較公債仍具表現機會。

建議投資人可以考量將美國投資級企業債納入資產配置,尤其是鎖定純美國、長天期、BBB投資等級的大型企業債或金融債ETF,隨美公債殖利率竄高,相對公債更具高息收優勢,加上近來公債價格回落,空手投資人現階段挑選這類商品,有機會進場卡位相對較低的進場成本,讓美國長天期BBB投資級企業債ETF,成為川普未來完全執政下的新一波「領息資金潮」聚集地。

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