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川普重返白宮,聯準會如預期降息,華爾街連日上演慶祝行情,加上美股第四季向來表現搶眼,布局美股正是時候。由於指數已經飆到歷史高檔區,避險意識不可少,投信法人建議,投資人可選擇優質全球型基金,定期定額累積資產部位。
根據晨星統計,今年績效前十強的全球型基金,有7檔報酬率超過三成,其中統一全球新科技基金更是今年唯一賺逾四成的強基金,今年累積報酬率達43.56%。另外富蘭克林華美AI新科技基金、兆豐全球元宇宙科技基金、富蘭克林華美新世界股票基金,也都超過35%。
據JPMorgan統計,自 1936 年以來,每逢美國選舉年,美股第四季股市表現都相對領先,平均漲幅2.5%,優於第一季的0.6%、第二季的2.3%、第三季的1.5%表現。即使川普前一個任期期間(2016/12/30~2020/12/31),啟動貿易戰、又遇到COVID-19逆風,但據Bloomberg統計,川普前次執政,仍為美股帶來累積超過八成的漲幅。投資專家分析,主要是川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管,大幅降低了企業稅率,有利於企業利潤擴大,從而提升股市表現。
進一步回歸基本面來看,投資專家表示,科技股財報好壞參半,美國AI零組件供應鏈受惠AI資料中心終端市場需求持續強勁。雖然各大雲端服務商財報表現不一,部分企業第四季展望略低於市場預估,但數位廣告展望正向、AI在軟體的貢獻度持續提高,獲利率因縮減開支和經營效率顯現,優於市場預估,企業持續擴大資本支出仍為市場焦點,對於明年的資本支出展望維持正面看法。
選股策略部分,投資專家建議,可聚焦AI伺服器、通訊設備、資料中心相關基礎設施產業,同時看好受惠AI應用滲透的軟體應用企業,全球半導體依舊是長線投資主軸。
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