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川普2.0即將來臨,勝選行情逐漸退燒,投資市場轉趨動盪。投信法人表示,在不確定環境下,不妨以股債都有平衡型、多重資產、組合型等混合資產型基金,透過主動型經理人配置協助抗通膨兼抗震盪。
統計近一周混合資產型基金表現,雖市場先反映川普謝票行情,股市表現較佳,仍有單周績效超過一成的多重資產基金,例如兆豐日本優勢多重資產基金報酬率達10.4%,復華中國新經濟平衡基金以9%緊追在後,群益優化收益成長多重資產基金也達6.1%,凱基未來樂活多重資產、安聯AI收益成長多重資產亦均超過5%。
兆豐投信表示,日本內閣擬定經濟刺激措施方案,以期支持經濟大幅成長的力道,預料日本首相石破茂將延續前任政策發展方向,而中長期經濟轉佳的進程將支撐日股上漲動力。對於台灣投資人來說,投資日本,可開啟更多元投資機會,加上投資日本題材涵蓋工業、金融科技、資訊等各面向的亮點企業,搭配較為積極的投資策略可強化投資報酬,以兆豐日本優勢多重資產基金為例,涵蓋股票、ETF、債券和其他資產類別,有助分散風險並追求穩健的投資回報。
凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示,近期受市場預期美國新任總統施政方向影響,短線市場波動難免,後續將回歸基本面。
展望股債後市,李怡勳認為,債市方面,美國財政赤字加上新政府關稅政策上路後,通膨有捲土重來的隱憂,殖利率下行空間有限,高檔震盪機率高,看好票息收益相對高的中短天期債,相對更能抵禦利率波動風險;股票方面,若長端殖利率大幅彈升,將進一步影響股市表現,因此可留意體質好及盈餘成長企業,抵禦市場變動。
李怡勳建議投資人透過同時布局股票、ETF、非投資等級債、投資等級債部位的多重資產基金,可兼顧固定收益來源抵禦波動分散風險,以及追求股票等風險性資產的成長機會。
Amundi鋒裕匯理全球固定收益團隊投資長Gregoire Pesques認為,因川普提高關稅後,歐亞經濟成長會放緩,因此可做多美國風險性資產。就整體投資工具而言,看多美股、美元、美國企業債,看淡美國國庫券、亞幣、歐元。
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