從台北電腦展看資通訊業機會

在疫情解封之後，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月30日至6月2日重回實體舉行。根據主辦單位統計，四天的展期共吸引來自150國、超過4萬的買主及專業人士參與，甚至較2019年疫情前成長12%，絲毫不見科技業景氣低迷的衝擊。

在國際晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講與拜訪供應鏈帶動下，本屆電腦展延續了ChatGPT的風潮，再次引起各界對AI發展前景的關注，並將目光焦點放在台灣資通訊產業供應鏈在AI應用中的潛在發展機會。

除了軟體模型、數據應用、雲端平台等軟體與服務領域外，運算力、記憶容量、網路頻寬等硬體領域，也是支持AI技術與應用突破的關鍵。輝達與安謀（ARM）、英特爾（Intel）、AMD、高通（Qualcomm）等半導體業者都是提供AI運算力的國際大廠，也是目前AI風潮下最有可能的受惠者。

當然相關半導體的運算力，將透過終端裝置如資料中心的伺服器或其他邊緣運算裝置呈現，而AI的諸多應用，亦將透過手機等隨身裝置、電視等家用裝置、ADAS等車載裝置、智慧城市等公共建設設備、智慧零售等商業設備或智慧製造等工業設備，提供給廣大的使用者。

換句話說，若此波AI風潮能持續開花結果，將帶動AI在各行各業的智慧化應用，可望為資通訊上游的半導體或零組件，以及中下游的模組與終端設備業者，從消費性電子到商業、工業用的垂直應用領域，都帶來可觀的商機，更可能成為突破近期景氣低潮的重要驅動力。這也是為什麼各領域的龍頭業者即便在景氣低迷之際，仍對AI的發展趨之若鶩，並且積極參與，尋找可能的契機。

在景氣低迷階段以產品或技術創新找到突破口，帶動營運回升，幾乎已經是歷次景氣循環的必經之路。例如2008年美國次貸風暴所引起的經濟危機，Apple隨即推出iPhone，成功帶動智慧手機的風潮，帶領資通訊產業營運的回升。AI是否能成為本次景氣回升的驅動因子，未來仍可持續觀察。

不過，各界在期待產業創新帶動成長之際，仍須留意未來產業發展的中長期課題，主要有二。首先，是地緣政治帶來對供應鏈布局的影響。無論是因為疫情引起對韌性供應鏈的需求，或是美中對抗導致「中國+1」的分散式供應鏈布局趨勢，皆將為原本強調規模經濟、聚落式生產、成本領先的硬體終端製造業者，帶來全球運籌與跨國供應鏈管理的課題。此一挑戰或有AI創新應用的發揮空間，如透過AI等智慧科技，協助業者發展新的全球運籌管理模式。

其次，對環境永續的省思，各國陸續宣示淨零碳排的目標，國際品牌業者更積極響應，相繼訂出推動里程碑，並開始對供應鏈提出具體要求。不但如此，各國如歐盟即將上路的碳邊境稅，亦將對業者的營運造成新的挑戰。龍頭業者或許多已有應對之道，但對於中小企業來說，從碳盤查，如產品生產過程產生的排碳計算、認驗證取得，到碳減量，如從產品設計階段減少材料浪費、使用再生材料等，或在生產過程中換置節能設備、導入智慧管理；再到能源轉換，如投資再生能源或外購綠色能源憑證等，都是全新的課題，更有牽一髮動全身的連鎖效應，可能成為業者能否持續存在於國際品牌供應鏈的關鍵。同樣的，AI應該也可以幫上忙，以創新智慧應用協助供應鏈廠商進行相關淨零減碳的工作。

今年COMPUTEX呈現的AI熱潮，對資通訊產業下半年至明年的景氣復甦帶來正面訊息，在近期供應鏈庫存可望陸續調整完畢後，業者紛紛預備迎接景氣回溫，積極布局創新的技術、產品與服務。但前述供應鏈韌性和減碳課題，或許更可成為未來AI應用的切入點，帶動AI創新的潛在機會。