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年度金融盛會啟動! 2022世界投資者週聯合論壇 全球同步登場

本文共1721字

經濟日報 項家麟

2022年全球資本市場震盪不安,面對多事之秋,投資人該如何因應?國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者週(World Investor Week)」一系列活動正式開跑!10月4日至10月6日在政大公企中心舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」,線上直播與實體論壇同步進行。論壇以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題,主講人包括2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman),以及超過20位重磅級國際財經專家與會,實體及線上活動總計超過上千人參加,金管會副主委蕭翠玲、內政部政務次長花敬群等貴賓亦親臨現場力挺。

CCIM 社團法人台灣不動產投資協會理事長林知延(右起),CFA Society...
CCIM 社團法人台灣不動產投資協會理事長林知延(右起),CFA Society Taiwan 理事長黃昭景,FPAT財團法人臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚,金管會副主委蕭翠玲,內政部次長花敬群,PFA中華民國退休基金協會理事長王儷玲,SITCA中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖,於「2022世界投資者週聯合論壇」開幕式合影。主辦單位/提供

「2022世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)理事長李長庚致詞揭開序幕,李長庚表示,大通膨時代來臨,2022年因應疫情、升息及通膨危機,物價指數上漲、房市買賣翻轉、股市重挫震盪,如何在波動市場下找到新商機,資產配置該如何調整,成為每一位金融從業人員及投資人的最大課題,臺灣理財顧問認證協會攜手中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會與台灣金融研訓院共六大協會聯合主辦「2022世界投資者週聯合論壇」,為期3天共6場活動,期盼能協助各位投資人及金融從業人員收穫更多國際最前線的專業理財知識。

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臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚認為,造成全球性通膨的背後原因有很多,各國央行升息趨勢短期內可能還會持續,美元等信評高、安全性高、有避險需求、又有升息空間的貨幣短期內仍有升值空間。主辦單位/提供

年度論壇中,主辦單位精心策劃邀約2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman),暢談「通膨與未來金融資產投資策略」,面對40年來最大通膨的挑戰,金融資產該如何布局因應?其他備受關注的重磅級講者包括日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、瑞信財富管理部大中華區副主席陶冬、寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz),分別於現場與線上同步分享獨具觀點。

「2022世界投資者週聯合論壇」,精彩內容從後疫情時代房地產展望到新南向不動產投資;全球退休基金制度發展趨勢到台灣退休基金的布局;通膨時代的總體經濟大環境到台灣證券市場;ESG全球趨勢到如何落實;這些在升息下的投資新思維,希望透過這三天講者的分享,讓每位參與者都能收穫滿滿。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示,退休投資跟其他投資策略不同,建議選對標的,...
中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示,退休投資跟其他投資策略不同,建議選對標的,採取定期定額與低點買進方式,進行佈局。主辦單位/提供
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CCIM台灣不動產投資協會理事長林知延表示,目前國內整體不動產投資信心是降低的,但從產別來看,旅館業之前受到疫情影響很大,在解封後的買賣熱度將會提升。主辦單位/提供
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台灣金融分析專業人員協會理事長黃昭景表示,如果以股債作為投資組合來看,今年績效表現是1930年以來最差的,所以接下來績效往上走的機率是相對較高的。主辦單位/提供

因應全球暖化現象造成災損不斷,世界各國達成2050淨零碳排共識,國際大型主權及退休基金全面納入ESG投資因子,永續新商機正是市場焦點所在,論壇中將以全球退休金制度與ESG投資布局為題,借鏡國際經驗,作為台灣退休基金投資與資產配置參考;而面對邁向高齡化社會不得不及早因應的議題,日本理財規劃協會(JAFP)理事長白根壽晴,分享日本經驗,以及馬來西亞理財規劃協會亞太主席Linnet Lee點出財富管理的新投資趨勢。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚指出,現在資本市場動盪的原因有很多,其中大家感受比較深刻的是通膨,各國央行動用很多政策想把通膨壓下來,然牽動這次通膨的原因有很多,如供應鏈調整與能源轉型所造成的結構性問題,不是短期間就可以解決的,而是需要透過政策與創新來緩和,也就是說,通膨沒有下來,各國央行為了壓制通膨所採取的升息作法,恐怕還要持續一段時間。

此外,較安全的貨幣,在持續升息過程中,通常會較佔便宜,如美元,美國升息幅度與速度相較其他國家來得高且快,先天上又是避險貨幣,結果就是美元指數突破歷史高點,所以短期內這種信評高、安全性高、有避險需求、又有升息空間的貨幣,除非貨幣政策方向出現改變,否則短期內升值的趨勢還會持續。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示,公會已成立永續委員會,協助投信投顧業者在ESG領域...
投信投顧公會理事長劉宗聖表示,公會已成立永續委員會,協助投信投顧業者在ESG領域與政策法規接軌。主辦單位/提供

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖則是認為,永續發展議題可分為3個層面:一、法規與政策要求,從近期多項政策法規制定可看出,投信業已不單純是發行永續產品,公會也成立永續委員會,協助業者與政策接軌。二、國際趨勢,在各方努力下,台灣已是亞太區除日本外,僅次於中國的第二大ESG相關產品發行國,投資人也要對投資商品有一定的了解。三、執行層面,發行前投信有四大流程,投信未來也要培育更多永續專職人才,建立更多永續流程。

2022世界投資者週聯合論壇主辦單位六大協會合影。項家麟/攝影
2022世界投資者週聯合論壇主辦單位六大協會合影。項家麟/攝影

國際金融盛事「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動,由國際證券管理機構組織(IOSCO)主導策劃,訂定每年10月第一週為世界投資者週,透過一系列的活動與研討會,提升金融從業人員財經素養,並加強投資者教育及保護意識。

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