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定期定額投資科技股 掌握AI浪潮

提要

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦10項數位轉型主題 打造攻守兼備投資組合

本文共755字

經濟日報 黃英傑

AI熱火還將持續延燒,在美國科技股維持強勁表現且看回不回下,擔心追高的投資人不妨考慮以定期定額長期投資科技股方式共享這波科技熱潮。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示,科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表,它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力,同時具備「進攻」和「防守」的能力。

2024年將有4個關鍵因素推動科技股實現強勁表現:(1)企業獲利成長可望優於大盤。(2)生成式AI應用需求將保持強勁。(3)穩定或下降的債券殖利率有助支撐科技股估值。(4)目前科技股的本益成長比(PEG)僅略高於5年平均值,不算太貴。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦10項「數位轉型」主題,包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作,其中尤其看好AI主題。

富蘭克林證券投顧表示,投資人可能提出「科技股漲這麼多還能追嗎?」或「科技股應獲利了結或賣出嗎?」等疑問,然而,統計那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史,持續留在市場的年化報酬率達10.1%,若錯過表現最佳的10個交易日,年化報酬率將降至8.16%,而錯過表現最佳的20至50個交易日,年化報酬率將會從6.67%逐漸遞減至3.04%,顯示投資科技股的建議策略是「持續留在市場」。

原因是隨科技持續發展,中長期下科技趨勢保持向上,投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情,事實上,任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數3年亦有不錯的表現,平均漲幅達20.19%(理柏資訊,原幣計價),也代表投資人欲參與科技股行情,定期定額且持續不間斷的投資是一個不錯的策略。投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金,打造攻守兼備的投資組合,並共享科技股中長期投資利基。

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