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先機北美股票基金 長線看多

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布局成長、價值類股 加碼非必需消費產業 五大量化選股標準分散風險

本文共750字

經濟日報 項家麟

今年美股歷經4月的回檔震盪後,5月再次上漲創新高,同時,今年以來吸金超過800億美元,是全球投資人最愛的區域冠軍,先機北美股票基金投資團隊James Murray日前來台舉行投資展望記者會表示,北美股市長期仍呈現樂觀跡象,雖然過去主要帶動美股上漲成長的科技產業,股價有偏高的疑慮,但數據顯示北美消費者的需求強勁,預期非必需消費有很大機會成為下一波接替輪漲的產業。

先機北美股票基金投資團隊James Murray來台發表投資展望,樂觀看好美股長...
先機北美股票基金投資團隊James Murray來台發表投資展望,樂觀看好美股長期表現。富盛證券投顧/提供

展望美股後市,James Murray表示,對美股的長期表現仍舊看好,舉例來說,在經濟周期即將進入更具挑戰性的階段時,美國消費者的表現比預期更加強勁,因此,基金的投資組合開始加碼非必需產業。

先機北美股票基金採用五大量化選股標準歷史悠久,包括動態評價、成長穩健度、公司治理、分析師看好度及市場動態,能排除人為偏見,系統性查驗,以證據與規則為基礎,依據多重資料點與觀察結果,同時布局於成長與價值類股,不依賴於特定產業、個股和投資風格,以客觀量化的挑選方式分散風險。

James Murray指出:「我們也看到該地區的風險水平升高,第一個明顯的風險是股價過高,尤其是半導體企業,目前美股股價昂貴,為企業的基本經營績效帶來了巨大壓力,另一個風險是,上漲的股價過度集中在科技產業,美股目前的漲幅,主要是由人工智慧主題所推動的,一旦人工智慧領域的表現令投資人失望的話,則有可能影響美股大幅修正。」

James Murray強調,美股七雄這7家公司的市值加起來接近12兆美元,約占S&P 500指數的三成,是2023年以來美股的主要上漲動力,但在這7家公司當中,股價也開始出現分歧。特別是市場普遍預期今年將有兩次降息,這意味著全球經濟前景將放緩,考量到潛在的風險,基金的投資組合中,增持了更安全、能產生現金的技術軟體產業,減持了資本支出較多的半導體產業。

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