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新世代金融專業菁英出列!台灣今年上半年再增365位CFP/AFP 國際證照

本文共1151字

經濟日報 項家麟

隨著民眾對於專業理財規劃的需求強勁,吸引更多元的人才加入高資產管理市場,尤其是國內各大銀行與保險業,積極培育CFP®與AFP新世代金融菁英,幫助高資產人士建立與執行全方位的理財計劃,成效卓著。針對全球最具權威的財務規劃認證─CFP®/AFP專業認證,台灣今(2024)年上半年再增添365位獲得認證,其中,新取得CFP® CERTIFICATE國際認證高級理財規劃顧問證照計209人;新取得AFP CERTIFICATE理財規劃顧問證照計156人。截至今年5月底,台灣已有超過3,500位金融專業人士取得CFP®/AFP專業認證,不僅大幅提升台灣金融理財從業人員的專業,更彰顯台灣理財能量的國際亮點。

社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)理事長黃崇哲(前排中),今年1月26日與...
社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)理事長黃崇哲(前排中),今年1月26日與CFP®/AFP新科持證人於授證典禮合影。FPAT/提供

社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT)表示,CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照為國際金融專業人士最高榮耀的象徵,在全球27個國家已有超過22萬金融專業人士取得CFP®專業認證。在金融市場競爭激烈環境中,金融專業人士取得CFP®/AFP專業認證,不僅可提升金融跨領域競爭力,進而可強化專業知能上的優勢,為客戶提供最佳的理財服務,也是最值得客戶信賴的金融專業品牌。FPAT官方網址:https://www.fpat.org.tw/

FPAT指出,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®(CFP®)認證為全球理財規劃領域的頂尖專業資格,在超過27個國家和地區獲得認可。擁有CFP®證照代表具備全面且深入的財務知識,能提供客戶全方位的理財建議和服務。國際組織Financial Planning Standards Board (FPSB)致力於推廣CFP®制度,確保持證人員遵循最高道德標準,保障消費者權益。

FPAT創會緣由為致力於提升國內全體金融理財產業的從業人員水準,並在「認證制度」與「服務品質」能與國際水準齊頭並進,提供國人最專業的投資理財顧問服務。這幾年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看,各項數據皆屢創新高,成長率表現也在全球會員國中名列前茅,除大幅提升台灣金融業從業人員的理財專業,也持續深耕推廣正確的全方位理財規劃教育。

值得一提的是,今年上半年國內CFP®/AFP考試通過並認證完成人數共365人,FPAT將於今年7月26日舉行授證典禮,彰顯持證人此項國際證照的專業榮耀。365位獲得CFP®/AFP專業認證的專業人士(可至FPAT官網-最新消息查詢):https://www.fpat.org.tw/Message?SearchCategoryID=f25166c2-065f-4ed5-a53b-55986dddf985

2024年上半年台灣新增365位獲得CFP®/AFP國際認證的專業人士,詳見以下2024年CFP®/AFP認證榮譽榜單:

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