華南永昌主辦承銷四案件總募資金額50億元9月11日起接連掛牌

由華南永昌證券主辦三商人壽(2867)現金增資及威健(3033)CB7預計將於9月11日掛牌，巨有科技(8227)現金增資預計於9月12日掛牌，合世生醫CB3預計於9月24日掛牌。

三商人壽(2867) 本次發行新股3億股，本次承銷申購合格件數達167,600筆，中籤率僅3.04%。三商人壽受惠上半年國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益穩定成長，除國內外股市上揚及新台幣貶值正面影響，債券型ETF也貢獻獲利，經常性收益較年增10.4億元，權益類已實現獲利年增52.9億元，帶動稅後獲利連續兩季皆在30億元以上，淨值較去年底增加65.3億元。至6月底總資產1.59兆元，上半年成長4.4％，EPS達1.24元。

威健(3033)國內第七次無擔保轉換公司債發行總額25億元，該公司2024第二季延續 2023年度消費性電子市場終端需求逐漸復甦，及受惠於 AI技術運用及 AI 伺服器的量產帶動起周邊零組件整體需求，致第二季營收創高，達225.36億元、季增22.19%、年增28.70%，其毛利率與營益率亦較第一季提升。2024上半年營收及獲利均較去年同期成長，1-7月營收483.27億元年增20.98%亦創歷史新高。

巨有科技(8227) ,自111年12月20日上櫃掛牌以來第一次辦理現金增資普通股2,200,000股，發行價格為每股新臺幣150元，預計募集資金新臺幣330,000,000元，該公司2024年上半年合併營收為3.33億元，稅後淨利為3,185.7萬元，EPS為0.85元。近幾年正式跨入奈米級高階先進製程技術，配合台積電（2330）先進製程開發進度，提供台積電7奈米/6奈米/3奈米及CoWoS高階封裝量產服務，並專注於ASIC設計的Turnkey服務，是台積電DCA設計中心（Design Center Alliance）的重要策略夥伴。

合世生醫科技成立於民國85年，為專業ODM醫材公司，主要業務為血壓計、血糖儀、診斷及監測用醫材及具智能音量調整的輔聽裝置等各類健康照護產品設計、製造及買賣。銷售以99.85%外銷，北美28%、中南美約42%、中國約5%，其他為歐洲及東北亞等地，銷售區域遍及全球。2024年上半年合併營收新台幣3.18億元，營業利益364萬元，稅後淨利318萬元，每股稅後盈餘0.07元。

華南永昌證券積極推薦國內外優質企業進行資本市場，於9月份接連有四個募資案相繼掛牌，總募資金額高達50億元，第四季尚四個案件將辦理承銷，其中包含二件IPO及二件SPO承銷，再再展現除了有專業的送件經驗外，更有強大的承銷能力，協助客戶完成募資，幫助客戶迎向富足未來。