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富蘭克林華美 推第三代高股息ETF

提要

結合股利率與ROE篩選及權重加減碼 挑選獲利表現良好且更有成長性企業

本文共927字

經濟日報 黃英傑

富蘭克林華美投信首檔高股息ETF-「00961臺灣ESG永續高息ETF基金(簡稱:FT臺灣永續高息)」將於9月25日展開募集。00961追求高股息與高成長動能,並結合股利率與ROE(股東權益報酬率)篩選及權重加減碼的概念,只挑選獲利表現良好且更有成長性的企業,除了有更高的機會迴避貼息風險外,還有ESG主題趨勢加持,長期投資更有底氣。

富蘭克林華美投信表示,從高股息的源頭說起,大致可以把高股息ETF區分為3個時代:「第一代」為形象的建立:選股邏輯以股利率為唯一標準。「第二代」則為滿足想像:選股邏輯開始有產業主題、價值、品質等因素加入,並且出現了月配型來強調現金流的滿足。

「第三代」的概念則是發現真相:綜觀前兩代的發展與嘗試,逐漸從眾多因素中去蕪存菁,只保留影響股利與成長最關鍵的指標,幫助投資人找回高股息的核心訴求並重振投資信心,而最關鍵的指標之一正是ROE,透過ROE成長率作為持股權重加減碼的依據,留下真正獲利表現良好的企業,除了更有出息的底氣,後續填息機會高且時間也較短。

00961所追蹤的指數「ICE臺灣ESG高息指數」,採用ROE選股邏輯精挑細選30檔持股,首先指數分成3個層面篩選。「第一層」為流動性篩選,針對全臺灣上市上櫃企業,選出日均成交值大於新台幣1億元,且過去3個完整月分中每個月至少交易1天的企業。「第二層」則是以獲利性與ESG篩選,找出過去一年ROE>0(若符合條件的股票少於70檔,則放寬篩選標準,以ROE由大到小排序,依序選出70檔股票符合條件為止)及Sustainalytics ESG風險評分小於30部分。「第三層」則是一年兩次(5月/11月)調整,針對最新公告股利率進行排序與依ROE季成長率進行加碼權重,在5月獲取精準高息股,在11月超前部署獲利成長股,幫助投資人在領取股息的同時更有機會享有成長所帶來的額外報酬。

據ICE指數公司與Bloomberg資料顯示,2017年5月31日至2024年8月30日,歷經疫情與8月震盪下,ICE臺灣ESG高息指數的長期總報酬率仍有354%,分別領先臺灣加權指數的196%與臺灣高股息指數的166%,驗證了以ROE選股邏輯下更有機會扛住市場的多空淬鍊,展現高股息真正的投資價值。

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