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凱基銀行積極推動公平待客，秉持「以客戶為中心」企業理念，針對高齡客戶，推動高齡金融規劃顧問師服務、客服高齡優先接聽、高齡優先叫號服務等多項銀色友善措施，對於財富管理、資產傳承、退休規畫等需求，提供專業建議及產品規畫，以及協助小資族群助攻理財服務，在第18屆財富管理銀行暨證券評鑑獲得最佳銀色友善獎、最佳財富管理形象獎及最佳行銷創新獎3項大獎。
凱基銀行因應高齡化社會來臨，積極鼓勵員工取得高齡金融規劃顧問師，滿足退休及高齡客戶多樣化理財需求，推動高齡金融友善服務，包括高齡優先接聽及台語專線服務，65歲以上高齡客戶進線客服直接由專人接聽，並提供「台語馬A通」客服專人親切解說，以及全臺分行提供高齡優先服務。
在財富管理方面，凱基銀行打造3D理財全方位服務，以Dependable可靠的理財團隊，提供Diversified完整解決方案，透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。
凱基銀行也運用數位金融優勢，協助小資客群累積個人資產，透過「Karry數位帳戶」對閒置資金提供優利活儲方案，並享基金申購及台股手續費優惠。更透過O2O溝通策略，結合年輕族群最愛的KOL與社群APP等推廣，搭配線下分行、戶外影音廣告，全方位行銷。
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