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蘋果產品發布會以「閃耀時刻」(It's Glow time)為題,最新iPhone 16系列導入眾所期盼的Apple Intelligence功能,成為全場焦點。國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示,蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕,顯示AI發展已從基礎設施朝向終端設備普及化發展,現有機種中僅有iPhone15 Pro以上規格可體驗,應會有一波換機潮。
美國公布最新非農就業指數不如市場預期,重挫科技股,美股四大指數齊跌,讓投資人擔憂AI是否被過度看好?蘇鼎宇指出,第三季本就是台股淡季,但AI產業基本面無虞,加上台灣半導體業實力堅強,待短期雜音沉澱後,第四季訂單將回流;加上今晨蘋果舉辦最新產品發布會,為股市提供上漲動能,此時遇股市回檔,可考慮分批加碼,靜待第四季股市高點重現。
蘇鼎宇指出,蘋果發布會後,有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單,台積電與鴻海兩大權值股將是最大受益者;其中,台積電負責最新A18系列晶片,蘋果是第一家大量採用第二代N3製程與後端先進封測的客戶,鴻海則負責組裝,當蘋果訂單挹注後,兩大權值股上漲,有望帶動台股走揚。
蘇鼎宇表示,投資人可借道國泰台灣5G+(00881)一檔卡位蘋概股上漲行情,投組中除台積電、鴻海外,還有鏡頭零組件龍頭大立光以及欣興、臻鼎及華通3家PCB大廠,分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高,後市可期。
蘇鼎宇補充,00881掛牌將近4年,全面布局新世代通訊科技、半導體、AI伺服器等核心關鍵技術,並加入流動性、獲利能力等條件、依據自由流通市值加權排序,層層篩選出30檔大型菁英成分股,共組「台灣科技國家隊」,兼具市值型與科技主題ETF的雙重特色。
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